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力肯股利 在 快樂投資 馬明河 Facebook 的精選貼文
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昨天大盤上漲0.8%,指數來到10145點,距離2018年波段高點11270點,還有1100點左右的空間。但同一天中租-KY(5871)上漲6.31%,股價來到118元,創掛牌上市以來的歷史新高。
中租2011年掛牌上市,上市後營運一直維持相對穩定,從2013年至2017年的獲利表現來看,除了2015年EPS較前年小幅衰退外,其餘年份都持續平穩增長的態勢,營收、稅後淨利、每股盈餘年複合成長分別為8.0%、13.2%、8.8%。
我是在2017年初,注意到中租的獲利表現優於過去幾年的平均水準,不過當時手上在操作其它股票,加上股價上漲速度極快,短短幾個月從55元一口氣上漲至90元,索性就不追了,而是等到股價回檔跌破80元後,才開始用力買進,最低買在74元。
以中租當時的盈餘成長率來看,確實讓我有點意外,即便用最保守的數值預估,2017年的EPS也能有7.8元左右,等於市場只給它不到10倍本益比。因為我不是外資,第一時間並不清楚股票下跌的原因,我能判斷的只有公司基本面並無疑慮,後來才從發布的新聞中得知,原來是公司欲現增1.25億股的GDR來擴充營運資金,稀釋股本約11%,是本波下跌的主因。
當股本膨脹10%,即便淨利能夠成長10%,每股盈餘也只能維持不變。當EPS無法持續向上提升,股價就會失去向上成長的動能。因此當一檔股票選擇增加股本時,一定要注意淨利的成長率必須要大於股本增加的速度才行。
我主要看好中租的營運優勢在於,首先中租是台灣租賃業龍頭,累積超過40年中小企業融資經驗,穩居台灣租賃業領先地位,雖然台灣這些年的經濟成長趨緩,但中租透過業務的擴展,從大到飛機、太陽能板、小到酒吧的釀酒桶、甚至漁獲都能提供租賃貸款服務,讓中租在台灣營收及獲利仍然能夠保持雙位數的成長。
此外,中國市場持續高度成長,中租在2005年取得全國性租賃執照(近年已經不再發放新執照),目前在大陸有41營業據點,90%以上為陸資企業,雖然中租已是最大外資租賃公司,但總客戶數還不到兩萬家,加上中國融資租賃業透率只有4%左右,遠低於歐美平均20%以上的水準。「除非中國政策突然改變,否則成長可以看到5、6年」仲利國際租賃總經理陳坤明肯定的說。
加上在中國廣設據點,堅持只做各據點周圍90分鐘車程內的客戶,並加強審核來降低風險,中國延滯率從5年前的5%以上,今年第3季已降至2.3%,延滯率下降,提列呆帳費用持續減少,反應在財報上,對盈餘的提升功不可沒。
展望2019年,中租表示,將維持台灣和大陸獲利雙引擎,台灣部分將由近年發展的新業務帶動穩定成長;大陸部分則將持續拓增新據點,今年預計將新增廣西南寧等四家分公司,並透過南寧強化延伸至泰、緬市場,和東協各子公司分進合擊,同時在馬來西亞、越南及菲律賓也都會增加據點,目標維持雙位數的成長表現。
以2018年每股盈餘10.37元計算,以最新收盤價118元計算,本益比僅11.4倍,若維持去年配息率約45%,預估現金股利為4.6元,換算收益率為4.4%,如果預估盈餘成長率有12%,總報酬率為16%左右,總報酬本益比達1.4倍,符合公式買進標準!
這篇文章是我在2019年2月寫的,當時中租的股價僅118元,我記得第一篇是寫信邦(3023), 印象中股價在80元左右,後來第二篇就是寫中租。
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力肯股利 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
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運價再創新高!萬海、長榮、陽明全線漲停,散裝航運拿香狂拜!投信買超Norflash,旺宏華邦電有戲?鋼鐵電線電纜月均線反彈!原物料行情還有嗎?2021/06/15【老王不只三分鐘】
01:55 昨天美股四大指數除了道瓊,其他三大指數都大漲,那斯達克也快創高了!這波真的預告在前!
09:03 台股真的變盤了!大漲超過150點創新高!
20:43 剛剛前面談到費半突破了短線壓力,那台灣半導體該怎麼看呢?
34:31 原物料上集沒談到,這集可以持續幫大家追蹤嗎?今天中鴻終於反彈大漲!
44:15 國際銅價還是沒有三陽開泰,該怎麼觀察相關族群?
48:20 銅價下跌也應該會有受惠股吧?
01:00:36 散裝航運真的就是拿香跟著拜!害我也好想拜你!
01:08:58 貨櫃航運三雄今天全部漲停創高!突破前高的型態真的很神!
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
力肯股利 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
這一集的老王給你問是財神老王發紅包囉!附贈過年金曲!持股創歷史新高怎麼下車?長假前主力進場個股值得留意?!以及創高後跌停!均線糾結如何解?(片尾有彩蛋!)
Timecode:
01:23 1.阿彌陀佛,冒昧請益王海如同#56題目,新/農暦假期前,不論是三大法人/主力...只要在假期年有大量的進場,是不是就是肯定這檔股票呢?(e.x20-2的車用大漲)
03:31 2.感謝老王讓我從節目學到很多,想請教老王,現在台股多頭的趨勢,很多個股都創歷史新高,歷史新高的個股該如何去觀察該下車?
04:49 3.請問老王一檔漲停創240日歴史新高但隔天快收跌停,5、10、月均線幾乎交會,如何解?不是飆股屬慢慢盤整墊高的股票)
06:17 4.老王不要打我,髮型師越南來的嗎?
06:38 5.王王,你今天的高度創高了....指髮型啦~~~
#大年初四 #三大法人 #歷史新高 #漲停 #飆股#髮型 #新年快樂 #牛年行大運 #財神爺 # #老王不只三分鐘 #浦惠投顧 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王
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主持人:楊應超
第一季-第9集:高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作
節目直播時間:週五 14點
本集播出日期:2020.11.06
⏭ 章節:
00:00 頻道片頭
00:07 開場
01:43 節目片頭
02:02 高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作
20:33 Q&A:房屋出租及投資
26:30 Q&A:美金可能貶值怎麼辦
38:13 Q&A:長期投資股市還是沒問題
46:52 請繼續提問:你活著不是為了工作,祝大家早日達到FIRE財務自由
50:19 節目片尾
50:46 頻道片尾
📝 名詞補充:
1. Management Consulting:管理顧問行業
2. Accenture:之前是Arthur Andersen的一個分公司,後來分開獨立上市,最後Arthur Andersen也在安隆案發後倒閉了
3. MBB:McKinsey,BCG (Boston Consulting Group),Bain,三大全球策略管理顧問公司
4. 以前的Big 5:MBB 加 A.T. Kearney(由麥肯錫分出)和Booz Allen Hamilton
5. Strategic Consulting:策略管理顧問
6. 今天的Big Four:Deloitte,PricewaterhouseCoopers,Ernst and Young,KPMG
7. 以前的Big Six:Arthur Andersen,Deloitte,PriceWaterhouse,Coopers & Lybrand,Ernst and Young,KPMG
8. Sears Tower:芝加哥最高的大樓
9. Quail:法國的烤鵪鶉菜
10. Boot Camp:類似軍隊的新生訓練營
11. St.Charles:芝加哥的郊區,Accenture 的訓練中心
12. Unix:大型電腦的作業系統
13. Retail,Pharmaceutical,Banking,Automotive,Transportation:零售業,醫藥業,銀行業,汽車業,運輸業
14. Partners:管理顧問公司的合夥人
15. Open Bar:把酒吧包下來隨便喝到飽
16. Work Hard,Play Hard,then Work Hard:除了要努力工作和盡情享樂,重點是享樂之後還要回去努力工作
17. Best Practice,Benchmark,Balanced Score Card:管理顧問公司的做事方法
18. Liability:要負擔的責任
19. Umbrella Insurance:美國的雨傘保險
20. Step-Up Basis:遺產時房子的折舊可以扣回,然後按市價重算
21. Natural Hedge:貨幣自然避險
22. Whole Life Insurance:終身人壽保險
23. Term Life Insurance:定期壽險
24. Hank Paulson:前美國財務部長,前高盛董事長
25. Movie - Too Big to Fail:電影,大到不能倒
26. Wealth Gap:貧富差距加大
27. Euro Exposure:歐元的投資曝露風險
28. Cash:現金
29. Atlanta:亞特藍大
30. Charles Schwab,Fidelity,Vanguard:美國三家提供低或零交易價的投資公司
📚 參考書訊:《財務自由的人生:跟著首席分析師楊應超學華爾街的投資技巧和工作效率,40歲就過FIRE的優質生活》 https://eslite.me/w24ad
#楊應超 #財務自由 #FIRE
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1. 標的:力肯1570
2. 分類:多,長期存股
3. 分析/正文:
公司業務:
力肯的業務以氣動工具及釘槍為主,主要外銷地為北美,並會受到新屋開工數的影響。
(新屋開工多會避免較冷的冬季,以Q2、Q3為旺季)
同時釘槍與氣動工具有一定的使用壽命,需要定期更換,因此認為業績不會大幅衰退,適
合長期持有。
財務面:
目前本益比9.4倍,殖利率6.11%,股價淨值比為0.89
以目前來看算是便宜的股票,股價淨值比某種程度上可以視為重置成本,目前來看也OK。
推估今年EPS約1.4元,本益比以9.5計算,合理價格約為13.3左右。
今天收盤價為13.1,還算可以收,不過要注意的是這檔量很小,要短進短出可能不太適合
。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
無,長期投資,持有至基本面改變為止
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.95.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603481469.A.E8A.html
※ 編輯: rexjian0408 (111.250.128.238 臺灣), 10/24/2020 03:35:26
不是說日盛金不能買,或是說力肯是最好的標的
只是金融股太多人在做了,我想開發別的產業
※ 編輯: rexjian0408 (49.219.152.170 臺灣), 10/24/2020 06:30:34
... <看更多>