【晶片代工漲價一波波】
市場就像個喜新厭舊的小孩,幾個月前那時市場紅的是航運股,大家搶當航海王,紛紛「賣G求榮」;現在新寵換人當,航運股被打入冷宮,焦點重回電子股。不少人跑來問可不可以買。投資應該是要反過來做,人棄我取才是能買在相對低點。
回到正題,晶圓代工漲價潮,聯二哥漲完→大G哥漲→聯二哥再漲→大G哥再出手...,我現在在第幾層啊?錢線百分百中整理出漲價原因,還有產業鏈中相關受惠股,只有IC設計臉綠綠的!該買甚麼就給大家自己選啦~
圖片來源:錢線百分百
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◼台積電Q2財報解析
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🎯為何晶圓代工漲價一波接一波:晶片大量上升,供給跟不上需求
📌5G、伺服器、HPC需求強
疫情帶動宅經濟,如遠距教學、醫療、居家辦公等。
📌電動車需求增加,意法、瑞薩產線受疫情而降載
運費飆漲導致原物料短缺,如矽晶圓、光阻液等。
📌半導體大廠拚擴產 提升資本支出
新建晶圓廠需1年至2年,預計2022下半年到2023才會發酵。
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⭕誰受惠
IP矽智財:創意、智原
晶圓製造:環球晶、合晶
晶圓測試:京元電子、欣銓
IC測試:日月光投控、力成
導線架:長科、順德
原物料短缺原因 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
0903 #開盤 #重點
📍「非凡股市最前線」:https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/
#玉晶光 #Sony #蘋果
玉晶光新設「茂晶光電」,獲外資按讚!認可能是為了因應Oculus等大客戶訂單而做的VR/AR產能擴充,在產能放大下,不光是Oculus,連Sony和蘋果都有望成為潛在客戶名單。
#8月營收 #天鈺 #宏捷科
上市櫃企業8月營收傳出好消息,IC設計廠天鈺公告8月合併營收連續六個月改寫單月營收歷史新高;而PA大廠宏捷科8月營收年月雙增,也同步繳出歷史新高佳績。
#海運 #散裝船 #貨櫃
為掌握貨櫃船運費用飆漲的賺錢契機,運送煤炭和鐵礦砂等乾散貨物的航運業者,傳出現在開始考慮載運貨櫃。甚至在大宗商品上加運智慧機、家電等消費品。彭博資訊報導,旗下擁有94艘船隊的金洋集團表示,正規劃將部分散裝貨船分類,使它們也能運送貨櫃。業者表示,目前運送原物料商品仍有利可圖,但貨櫃運輸賺得更多,主要原因就是需求飆高、貨櫃短缺、港口飽和等因素,運費已飆至天價。
#美國鋼價 #中鋼
美國鋼價9月再現新一波漲勢,主力母材熱軋每公噸上看2200美元,北美成為全球鋼價最高區域,市況熱烘烘,為中鋼10月盤價再漲奠定基石,中長期後市看旺。法人分析,中鋼為平抑國內物價,7、8月內銷價連續開平盤,9月新價上漲1.2%,熱軋每公噸調高500元,鋼鐵行情重新進到上坡路,依當前市況觀察,10月鋼價應會繼續走強。昨天中鋼收37元,跌0.75元。法人表示,鋼鐵股歷經長達三個月整理,類股指數技術線型近期朝多頭排列進展,在美國鋼價帶頭喊攻前提下,國內鋼市將受激勵,鋼鐵股後市展望值得注意。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
原物料短缺原因 在 Joe's investment Facebook 的最佳解答
Joe:「我最近分批提高了手上的現金比重,Warren Buffett更早就逐漸淨賣出股票,美股衝高了,適當減碼部位,可以降低風險,不要減碼到空手就好了,完全沒抱股票也是一種風險。」
受惠於需求強勁和價格上漲,美國企業第二季獲利飆升至歷史新高,顯現出由於中國武漢肺炎確診病例數激增而導致本季經濟成長放緩的預期,可能只是暫時的現象,儘管由於原物料和勞動力短缺,企業面臨成本增加的問題,但美國商務部的報告顯現出企業獲利仍出現成長,美國企業第二季獲利大增了2345億美元,達到創紀錄的2.8兆美元,遠好於第一季的5.1%成長。美國企業第二季的獲利主要是由國內非金融公司獲利激增1,698億美元所推動,而美國金融企業第二季獲利也有所成長。
企業稅前獲利佔美國國內生產總值(GDP)的比重上升至12.3%,創下2014年以來的新高水平,若不計入庫存估值和資本消耗(capital consumption),美國第二季企業稅後獲利增加了3,036億美元,季增12.8%,高於第一季的9.4%,與2020年同期相比,美國第二季企業獲利成長69.3%,部分原因是2020年同期的低基期,在當時受疫情影想,非必要業務被迫強制關閉。
由中國武漢肺炎Delta變種病毒引起的新一波疫情,正在削弱對航空旅遊和郵輪等服務的需求,導致經濟學家下調了對美國第三季的成長預期,但是,Brean Capital高級經濟顧問Conrad DeQuadros表示:「根據企業獲利數據,任何消費者支出放緩導致的成長放緩都可能是暫時的。」
富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示,企業獲利上升表明,更高的成本尚未對公司的獲利產生重大影響,如今的企業似乎比擴張初期擁有更強的定價能力,對如何操作當前的美股,「股神」Warren Buffett,儘管有超過1440億美元的資金可供他支配,但這位Berkshire Hathaway執行長第2季的資本部署卻顯得保守。根據季度財報,他僅實施60億美元的Berkshire股票庫藏,為2020年年中以來最低,他還連續第三季淨賣出股票,Buffett近年來一直面臨著一個甜蜜問題:現金太多,機會太少。他一直在努力尋找方法,將這些資金用於回報更高的機會,這使得他將回購自家股票做為選項。
但現在,他更陷入了困境。由於缺乏流動性而已經成為挑戰的Berkshire股票在最近幾個月上漲,第2季揚升8.5%,隨著S&P500攀升至新高,更廣泛的股票市場也變得更加昂貴,追漲並不是他所使用的策略,CFRA Research分析師Cathy Seifert認為,在當前背景下,Berkshire回購的金額算是謹慎和適當的,Berkshire在此期間出售11億美元的其他股票,按淨額計算,是過去3季最低的淨銷售額。根據一份監管文件,這些銷售似乎主要來自其商業、工業和其他股票持股的減少,與此同時,受惠於製造商、服務公司和零售商的收益推動,Berkshire第2季的利潤成長了約21% ,至67億美元,是自2009年中以來的第二高的單季利潤數據。
不過,一些原物料成本上漲也對Berkshire旗下部分業務造成衝擊,例如房屋建築業務。它還感受到汽車保險業務Geico虧損增加的痛苦。近幾個月來,隨著美國重新開放,汽車重新上路,導致事故增加,Geico的承保利潤在第二季下滑近70%,即將年滿91歲的Buffett,並沒有說明他打算如何動用現金儲備。同時,他也沒有提及任何繼任計畫,之前只是在5月份表示Greg Abel是接任執行長的第一人選。
https://news.cnyes.com/news/id/4697812
https://news.cnyes.com/news/id/4711937
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