0522 #開盤 #重點
#美中關係 #美股
在美國壓力下,大陸近期不再提「中國製造2025」,改以「新基建」延續科技戰略。外電報導,大陸將在「兩會」通過財政計畫,未來6年投入約1.4兆美元發展5G、AI等關鍵技術,在科技領域與美國搶奪主導權。而美國上周初領失業金人數,243.8萬萬人,連續7周下降,但差於市場預期;美國5月Markit製造業PMI初值39.8,略優於市場預期;美國參議院周三通過一項法案,要求外國企業需遵守美國審計和法規標準,否則禁止在美國上市,被解讀是劍指中國,讓市場擔憂美中關係再度惡化。
#華為禁令 #IC設計
外媒報導,美國上周五對華為祭出的新限制令被發現有漏洞,美方不排除再調整,已有官員提出,將晶片賣給華為並因此受益的對象也納入管制。業界憂心,此舉將重創的台灣IC設計四大天王聯發科、瑞昱、聯詠與立積,市場原預期聯發科將獲轉單的效應恐怕也將落空。對此聯發科、瑞昱、聯詠與立積昨日都不予評論。業界認為,若美方再次緊縮華為管制,甚至將賣晶片給華為的企業都納管,此舉將使得華為無從獲取關鍵晶片,美方的手段也從「封殺華為」變成「斬斷華為」,要完全斷絕華為出路。另外,中國半導體產業媒體「集微網」報導,華為已提前向台積電、中芯國際等供應商追加大量晶片訂單,這些晶片交期約在二.五至四個月,可在九月十四日的寬限期前完成交貨;業界人士預估,華為供貨安全期可到「今年年底」。
#利多 #台股
在寬鬆資金、520外資認錯、軋空、華為提前下單等四大利多撐腰下,台股昨日開高走高,加權指數站上年線、11000點兩大多方灘頭堡,櫃買指數更領先創波段最高145.14點,已接近3月因疫情大跌前最高點位148.52點。籌碼部分,三大法人出現連三買,昨再加碼近40億元,不過官股券商逢漲也再度賣超16.9億元,已連三賣;此外,本周融券一度突破90萬張,昨天融券仍達88萬餘張,處於高檔區,也會是一大上攻助力;再加上加權指數已出現KD黃金交叉向上,仍有攻高機會。第一金投顧董事長陳奕光表示,櫃買指數是本波段人氣指標,只要櫃買未反轉,加權指數也不會反轉,半年線11127點一定過得了,而一旦站上半年線,基本上就沒有壓力。專家表示,後市關鍵在量能需補量上攻,才對格局有利,建議短線選股可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等,首選是有財報護身的個股。
#三星 #台積電 #晶圓廠
三星與台積電繼續拼高下,南韓三星電子昨(21)日宣布,已著手興建在南韓的第六條晶圓代工產線,預計明年下半年以5奈米製程切入,生產人工智慧(AI)、高階智慧手機與高效能電腦用的邏輯晶片,藉此減少對波動劇烈的記憶體晶片事業的依賴。未來將開始展開與台積電的先進製程搶單大戰,不排除發動降價策略搶市,包括高通、輝達、超微等台積電大客戶,都是三星鎖定的目標。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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謝金河:心中有台灣,才能胸懷世界 2020-04-29
作者: 謝金河
國內知名的企業集團,日前為一位好朋友舉辦了一場壽宴,席間這位企業集團的第2代要角特別過來敬酒,他很鄭重其事地說,你常常說台灣的經濟會好起來,我們怎麼沒有感覺?接著他又說,中國大陸是現今世界上最偉大的國家,「習伯伯」是偉大的領導人,你不要經常批評大陸的經濟!他又說,兩岸的人民應該團結起來,共同對付美國帝國主義,為中華民族的偉大復興而努力⋯。
這位企業第2代藉著敬酒的機會,可能把他壓抑在心頭的結全盤說出。對於防疫也很有主見,他認為,中國大陸是防疫最好的國家,他批評台灣不敢普篩,現在公布的確診病例是不可靠的。他也抱怨,他們集團生產的快篩試劑,衛福部卻棄之不用⋯。這場晚宴在台灣,但我接受他的連珠炮,彷彿又重回陳昇的《北京一夜》。
我很驚訝這位企業第2代沒有一絲台灣情懷,而且擁有完整中國式的思維,於是,我在很短的時間,和他面對面的「論辯」。一是兩岸經濟的轉機。我說,1978年鄧小平改革開放,他所標榜的讓少數人富起來,不管白貓黑貓,能抓老鼠的就是好貓。還有摸石過河,這是中國經濟快速崛起的重大轉捩點。(延伸閱讀:與時間賽跑的防疫經濟學)
中國工資不再廉價 催化台商加速回流
到了六四天安門事件之後,中國的招商引資加大力道,各省市長、書記絡繹不絕來台招商,1990年代起,台灣電子業快速西進,中國成了世界工廠,尤其是中國加入WTO(世界貿易組織)之後,經濟快速躍升,這個黃金30年是人類地表上最偉大的經濟躍升。
到了2018年,習近平總書記把任期改為無任期制,同時喊出「厲害了,我的國」、「一帶一路」、「中國製造2025」,這也成了中國經濟重大轉折點。首先是中國稱霸世界的意圖,驚醒了美國的注意,美中貿易戰從2018年3月引爆。過去30年,全世界齊心協力幫助中國發展經濟,現在全世界開始防堵中國,這是中國面臨挑戰的開端。
再看兩岸的轉機,過去30年,台灣的人流、物流、金流,幾乎全往中國流,鴻海郭台銘是過去20年最經典的成功企業家,他從棲身在新北市土城的小型模具連接器廠,在最佳時機,前往廣東深圳龍華建立百萬生產大軍,然後生產基地遍及全中國,郭董也成為台灣首富。台商利用廉價勞力,搭建起世界級的產業鏈,這也是中國的起飛,台灣落寞的主要因素。
但現在的情勢出現了大轉變!1990年代中國對台灣招商引資,那時各省市領導人來台招商絡繹不絕。我曾問過當時的工業總會理事長陳武雄,他負責招待領導,最忙一個晚上應酬跑了17攤。但中國對台招商盛況已過,過去台商享受下機鋪紅毯、開前導車、見總書記的禮遇,現在有台商告訴我,目前台商想見村長都很困難!過去30年,台商領略了投資中國的酸甜苦辣。(延伸閱讀:從政府到企業毫無誠信 後病毒時代 「去中國化」全面擴散!)
現在台灣出現新的投資浪潮,美中貿易戰掀起的台商回流,只是一個催化劑,最核心的是中國的工資不再廉價,幾乎是10倍速上漲。過去台商習慣與當地領導搏感情,享受了很多投資優惠;現在是明算帳,所有投資與環保都必須符合規定,這些因素都加速了台商回流。
我向這位企業第2代舉了兩個極端的對照組,一個是過去30年只投資中國,很少投資台灣的台玻及冠軍建材。台玻在30年前股價曾漲到188元,是玻璃業的模範生,但後來把生產基地搬到中國廣建玻璃工廠,如今像福耀的曹德旺快速崛起,台玻反而每況愈下,最慘股價掉到6.48元;還有曾代理過國民黨主席的林榮德,他領軍的冠軍建材賺少賠多,股價最慘剩下3.9元,很多人認為中國市場很大,台商不去會死,但如果沒有核心技術,只相信政府特權,最後連企業也會賠上去。
投資中國vs.扎根台灣 彼消此長新蛻變
而這些年扎根台灣、靠著研發創新不斷躍升的企業,台積電與大立光堪稱是典範。最近才公布今年第1季財報的台積電,稅後淨利高達1169.9億元,EPS(每股稅後純益)4.51元,在疫情肆虐中,台積電再度寫下歷史新紀錄。1家世界級的晶圓代工廠不斷追求卓越,也成了台灣的護國神山。台積電追求卓越,與開發7奈米以下先進製程占比拉高有關,這是技術創新帶來的高毛利率。
另1家是世界級的光學鏡頭大廠大立光,今年第1季淨利67.2億元,比去年同期再成長33%,EPS高達50.1元,毛利率從去年第4季的69.01%,再提升到69.92%,這是很不可思議的數字。台灣的硬體製造產業,過去在代工時代,一直都停留在「毛3~4」,現在有企業可以把毛利率拉升到70%,這是難以想像的數字,也代表企業在追求高附加價值的路上,靠著技術升級拉高毛利率,這正是台灣產業蛻變的最大憑藉。
相較於最近在美國掛牌的中國瑞幸咖啡、愛奇藝等,頻傳作假帳等公司治理的問題。兩岸企業的治理方式不同,在國際間也得到不同評價,這次在武漢肺炎疫情肆虐全球中,台灣的防疫有成,得到全世界很高的評價,從企業治理到國家治理,這是台灣再起的重要轉捩點。
抗疫成功彰顯能量 看見台灣再起契機
陳時中部長領導的防疫團隊,每天下午兩點鐘固定召開全國疫情彙報,這個公開透明機制,得到全世界高度評價。我們不知道這場武漢肺炎疫情會持續多久,但這是2300萬人凝聚共識再出發的關鍵轉捩點。(延伸閱讀:醫材、檢測、疫苗及原料藥題材各有不同評價 解析10檔最強防疫股!)
5月是小英總統第2個任期的起始,從2000年阿扁時代開始,國家領導人在第2個任期很少得到高評價,連任的總統在下半場經常是災難的開端,但現在不管什麼民調,小英總統及行政院蘇院長團隊,民眾支持度都在6~7成多之間。
放眼小英總統的第2個任期,這次疫情給了台灣兩個重要資產。一個是台灣主體意識的提升。很多住在台灣的民眾,第1次產生身為台灣人的光榮感,這是一個命運共同體重塑的好兆頭。二是民眾對國家治理的肯定。我們懂得肯定好官員,像TVBS民調,支持陳時中部長的民眾竟高達91%,過去民眾把官員當芻狗,現在大家不吝給用心打拚的官員掌聲。
這也給了小英總統很大的啟發,一位好的領導人最重要的任務,是把對的人用在對的位置上。520之後,會有很多政府機構職位大搬風,像監察院、考試院改組,眾多政府機構人事也會更迭,這正是蔡總統任命好人才為台灣打拚的好時機。
最近我提到政府必須有好的防腐機制。民進黨靠街頭運動起家,很多人在改革路上迷失方向,一旦有人爆發醜聞,政府施政成果很快被打翻,這也是小英總統必須戒慎恐懼的地方。如果台灣的治理上軌道,我們會慢慢看到台灣再起的契機。
過去兩年,我說台灣經濟會起來,大家都不相信,去年台灣GDP(國內生產毛額)成長率已成為4小龍之首,今年IMF(國際貨幣基金)估是負4%,我不太相信;最近台經院估是1.58%,這個數字比較合理,一方面是台灣有一座護國神山台積電,另一個是美中貿易戰延續下,眾多供應鏈、美系大廠都指定在台灣生產,這個新分工態勢,很多人還看不出來。(延伸閱讀:十年磨一劍!疫情催生新格局 生醫產業強勢回歸)
台灣是我們生於斯、長於斯的地方,我們對自己生長的家園沒有悲觀的權利,這次疫情讓台灣出現曙光。我也期勉被困在台灣的台商,應該利用這次被困在台灣的機會,好好欣賞一下台灣風光,只有看重自己,我們才能胸懷世界。
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順勢操作基板、金融、生技,搭配反向ETF避險
【楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)】
週一台股開低震盪,最高點未收復5日線、年線(10,828點)及月線(10,828點),最低點失守10/05低點10,446點及2年線。強勢族群為蘋概、半導體、工業4.0、生技、越概、風電等,就近期的價量及指標角度而言,量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤止穩;均線及支壓:支撐為10,200至10,300點,壓力為年線附近;技術指標:RSI開口向下,5日RSI位處超賣區,短線醞釀反彈。
操作策略:
近期選股方向,可留意缺貨題材的基板(由於日本ABF基板產能業者產能全線爆滿,訂單外溢效應持續發酵,繪圖晶片ABF基板需求強勁,訂單大舉流向台廠,全球第一大供應商欣興的ABF基板已被輝達及超微包下,相關公司如景碩、南電等也將受惠)、貿易戰影響較低的金融(美國持續升息循環,大陸開放外資比例,金融族群將受惠,指標包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、開發金、玉山金、中壽、中租-KY、裕融等)及政策加持的生技股(相關公司包括新藥、學名藥、醫材、奈米醫材、保健食品、醫美等)、原物料(塑化、造紙、鋼鐵,大陸第四季市況佳)以及位置相對較低的工業4.0概念股(相關公司如樺漢、上銀、亞德客-KY、直得等)還有貿易戰關聯度較小的內需(如食品、運輸、紡織)和中美貿易戰反而受惠的越南概念股(如豐泰、百和、聚陽、儒鴻等)。
短線可搭配台股相關ETF來回操作,如正向的元大台彎50,正向2倍的元大台彎50正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2等,反向的元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、00686R群益臺灣加權反1、00691R兆豐藍籌30反1等。
題材部分:大陸雙十一
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流光容易把人拋~親情等不起,愛情拖不起,友情耗不起_心靈語坊_20180106
時光荏苒,歲月如梭,流光容易把人拋。
春去秋來,櫻桃紅了,芭蕉綠了,無可奈何花落去,似曾相識燕不來。
人生不過百年;屬於自己的時間,不過幾十年。
這幾十年,你努力賺錢,為父母、為妻孩;不敢有一刻喊累,不敢有一刻喊苦。
數一數,真正屬於自己的時間到底有多少?
別老想著以後還來得及,親情等不起,愛情拖不起,友情耗不起
有一天你會發現,有些人,有些事,真的會來不及。
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該吐露的心事說了吧!藏在心裡既難受又沒用。
感情不鹹不淡的時候,你想著:再任性一次沒有關係,
等到脾氣徹底撒盡,再可憐的哭泣和悔恨,也無法挽留曾經的感情。
鑰匙走了,不再回來,等回頭了,鎖也換了。
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英雄也會末路,曲終也要人散。
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還年輕的時候,你想著:等賺夠了錢再去陪爸媽;
等你真正覺得賺夠了錢,爸媽已經走不到遠方,也吃不動山珍海味了。
身體還不壞的時候,你想著:再熬這一晚上就好,等到真正進了醫院,再多的金錢和時間,也買不回健康的生命。
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