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廣達營收占比 在 豹投資 Facebook 的最佳解答
【#台郡(6269) - 軟板天線模組持續放量】
◎ 台郡為台灣次大軟板廠,客戶以蘋果、華為等手機廠牌為主:
以2018年台郡營收比重觀察,軟板佔100%,且台郡同時為全球第六大的軟板廠及台灣第二大的軟板廠(附件一);以產能分佈來看,台郡於分別於高雄、昆山、蘇州設廠,皆非位於湖北疫區,故初判武漢肺炎對其出貨不會有直接性的影響(下段詳述);台郡主要客戶有Apple、三星、華為,其中Apple佔其2018年營收的70%。
◎ 中國昆山廠區已復工,等待下游需求恢復:
台郡昆山廠已復工,且重要的高階產品都在高雄生產製造,目前已備足75-80%的產能,只要下游需求恢復就可馬上因應,下半年新品拉貨需要觀察3月至6月疫情狀況而定,以產業鏈角度觀察:
1. 主要原料供應商不受疫情影響,惟須考量物流恢復狀況:
FCCL(PCB主要原料)的供應商台虹,其產能幾乎皆位於台灣,唯有少量產能位於昆山,且台虹公司發言人表示目前復工順利,惟大陸交通運輸、物流能否順利恢復仍需要觀察。
2. 台郡主要須配合組裝廠調整生產計畫:
下述依台郡配合之下游組裝廠的產能恢復觀察:
✔︎ 鴻海:武漢廠復工時間延至2月21日,兩大生產基地(龍華廠、鄭州廠)雖已復工,然而實際返崗人數比例低於公司預期,復工率在40%~60%。
✔︎ 友達:蘇州、昆山、廈門廠春節期間並沒有停工,沒有延後復工的問題。
✔︎ 全台:東莞廠已復工,大部分產能皆在高雄。
✔︎ 廣達:上海、蘇州、重慶廠已於2月10日復工,上海廠已有超過六成員工返回工作崗位。
✔︎ 精英:深圳廠區仍未復工,實際復工日期不明。
✔︎ 華碩:大陸子公司已復工,唯目前英特爾中央處理器缺貨問題仍未解決,導致終端手機出現缺貨,可能持續往上影響向台郡拉貨。
✔︎ 緯創:主要的伺服器主機板SMT(表面黏著封裝)產線位於廣東中山廠,目前已復工。
總結而論,由於蘋果佔台郡營收達70%,以組裝廠來說鴻海對台郡影響尤巨,而鴻海緩慢的復工狀況迫使台郡調整原訂生產計畫,仍須待到鴻海鄭州廠(組裝90%蘋果手機)的復工狀況顯現明朗,對台郡的拉貨力道才得以恢復水準。
◎ 2019Q4毛利率突破新高,且全年表現優於產業平均:
2019年受惠iPhone11熱銷,mPI軟板拉貨力道強勁,全年mPI佔台郡營收比例為13~18%,第4季單季甚至占到25~30%,使得通訊類營收占比提升(附註二),產品組合改善下第四季單季毛利率高達31%(附註四);且觀察2019全年台郡積極開發利基型產品,如:模組產品、mPI新材料,全年毛利率達22.08%,優於2018年的19.13%(附註五),盈利表現也優於產業平均。(附註六)
◎ 2020年成長動能為mPI出貨提升、LCP新材料的應用:
iPhone11的mPI天線模組現為台郡生產,而2020下半年5G iPhone的mPI天線模組訂單釋出後,由於台郡mPI出貨良率符合蘋果要求,可望再提升mPI的出貨占比;蘋果目前積極尋找除 Murata 外能穩定供應LCP軟板的供應商,台郡為其一選項,LCP相關終端產品有iPhone 11/ 11Pro、iPhone SE2、5G iPhone(附註三)、iPad Pro、Apple Watch,LCP的ASP是mPI的1.5倍,台郡若能取得除Murata外第二大LCP供應商角色,毛利率可望再提升。
◎ 高雄、昆山新產能最快於2020Q2年開出,因應LCP、mPI需求放量:
台郡於2019年第二季已在高雄廠以及大陸昆山廠兩地動工,新廠預期能倍增產能,相關新產能預計最快於2020年第二季開出,持續支撐公司欲擴大新天線產品市占率的政策。
◎ 小結:
展望2020,上半年的IPhone SE2及下半年的5G IPhone將持續帶動台郡營收成長,2019Q4旺季備貨期表現出眾,毛利率高達31%,而mPI、LCP兩種利基型新材料將會是2020主要成長動能。
(補充附註資料在下圖)
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廣達營收占比 在 [新聞] 伺服器增長幅度遇壓,白牌相對抗衰退- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:伺服器增長幅度遇壓,白牌相對抗衰退
※請勿刪減原文標題
原文連結:https://reurl.cc/nOW7Ev
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間:2022 年 10 月 21 日 9:45
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:MoneyDJ
※原文無記載者得留空
原文內容:
受到全球經濟不確定性影響,使得企業資本支出轉趨保守,多少影響伺服器拉貨動能,研
調機構預估,2023 年伺服器市場增幅恐放緩至低個位數,不過白牌伺服器預期仍有雙位
數增幅,台廠方面,預期以資料中心客戶為營收來源的廣達、緯穎相對能抵抗市場衰退,
有機會優於市場平均表現。
明年伺服器成長放緩,但資料中心仍明顯優於市場平均
根據TrendForce調查顯示,2023年全球伺服器出貨量增幅將較2022年的5.1%收斂至3.7%,
主要是因為長短料紓解後開始調整之前的超額訂單、通膨環境讓企業資本支出趨於保守、
超大規模資料中心建置放緩等因素所致。
不過,TrendForce資料同時也顯示,主要承接資料中心訂單的ODM Direct/白牌伺服器商
,2023年預期仍有10.7%的增幅,雖然較2022年的13.0%增幅放緩,但仍明顯優於伺服器市
場平均表現。
由於企業IT投資更加彈性化,使得雲端服務持續,並增加對雲端儲存的依賴,進而讓資料
中心需求維持成長態勢。TrendForce資料揭示,ODM Direct/白牌業者在整體伺服器市場
的市占率,在2018年達到25%,近年占比逐年提升,預期至2022年達34.0%,2023年則提升
至36.3%,持續瓜分傳統品牌伺服器業者市占率。
資料中心比重大,抗性較高
短期伺服器族群受到通膨、企業支出轉趨保守影響,使得市場需求出現雜音,不過若是資
料中心客戶占比較高的業者,由於客戶需求仍有望優於市場表現,因此相對抗性較佳,包
括廣達、緯穎等廠商,有機會優於市場平均表現。
廣達以北美資料中心客戶為主,CSP(雲端服務供應商)客戶占比達7成以上,且客戶分散
,以2022年而言,出貨較無受到影響,公司預期下半年伺服器出貨將優於上半年,全年仍
能達到目標的雙位數成長幅度。法人指出,廣達CSP客戶涵蓋北美四大廠商,2023年將隨
著資料中心業者持續擴充,享有優於市場的表現。
緯穎營收主要皆來自CSP客戶,2022年而言,公司持續消化客戶訂單,展望2022年第4季,
通常為客戶消化預算旺季,加上在CSP拉貨回溫帶動下,營收有機會較第3季回升,整體下
半年出貨將優於上半年。
由於伺服器長期成長趨勢明確,且大型CSP客戶如Meta紛紛於亞太地區建立資料中心,緯
穎也持續投入馬來西亞廠建置,預計系統組裝廠於2023年投產,加上,CSP新客戶釋單量
也會逐步增溫,法人預期,2023年緯穎伺服器出貨將能優於產業平均。
英業達目前品牌伺服器客戶占據一定比重,預期下半年出貨優於上半年,不過伺服器晶片
廠新平台延後推出,將遞延至下季,因此2022年第4季客戶端拉貨將有觀望效應,預期第4
季出貨看季持平。
鴻海也以品牌伺服器客戶為主,不過近年積極拓展CSP客戶,目前在亞馬遜、微軟都占有
一定供應份額,2022年因為主要客戶釋單持續增長,該業務全年營收將明顯優於2021年。
神達主力客戶為Inspur(浪潮),受到通膨影響,公司目前不論資料中心或品牌伺服器客
戶,資本支出都有下修或趨於保守跡象,法人表示,對神達第4季伺服器出貨看法保守,
不過預期營收仍能保持正成長。伺服器2022年全年出貨估個位數成長,較原本雙位數目標
下修。
心得/評論:
所有黑天鵝都來了,我就問明年有甚麼東西是不會年減的?
啊 看來是存骨龍巖才有尊嚴了。
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
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