裝在電動車裡面的充電電池模組,與用來充電的充電樁,裡面都會有一個功率模組,而這個功率模組裡面使用的功率半導體,都需要封裝,而用來封裝的材料其中之一,就是導線架。
導線架是台灣廠商很強的一項產品,尤其有兩家廠商在車用半導體導線架耕耘很久了,具有全球競爭力,因此受惠於電動車翻倍成長的趨勢非常明顯。
特斯拉2021年產量能夠達到80萬台以上,相較去年50萬台的產量,是60%的年成長率,由於車用半導體的能見度比較高且穩定,已經打入特斯拉供應鏈的兩家半導體導線架廠商:順德(2351)與界霖(5285),未來的訂單明確度就相對地非常高了。
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🤔快速了解導線架
它是半導體晶片在封裝的時候會用到的一種直接材料,用來把晶片與印刷電路板(PCB)線路連接在一起。這不算很高階的東西,但卻是電子產品的必需品。
從應用來分類,導線架可分為兩大類:
- 【功率導線架】,用於功率半導體、LED及電晶體等。
- 【IC導線架】,顧名思義就是用於晶片CPU的封裝材料。
而用在電動車的導線架,主要以功率半導體為主,所以當你談到車用半導體的導線架時,指的通常是功率導線架。
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🎓台灣概念股三雄 佔據全球四成市場
- 長科(6548)
- 順德(2351)
- 界霖(6285)
在全球導線架市場中,最大的是日本三井高科技(MHT),台灣廠商長華科(6548)市占率第二(9.5%),順德排名第四(7.4%),界霖(5285)排在大約第6大。看起來沒什麼,不過這是分類的問題。
因為剛剛說過,當我們談到汽車的時候,講的都是功率導線架,如果你只看這塊市場,那麼台灣的順德排名全球第一大,市占率17%,界霖(5285)排名第二,市占率13%,長華科(6548)排名第三,市占率10%左右。
合計這三家台灣廠商就占了40%的全球市場!
#長科 #順德 #界霖
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【0916胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
【大盤走勢】
今天台股比較特別的就是,幾乎就是台積電(2330)一檔個股幾乎把指數推上去,尤其昨天美股科技股反彈,台積電ADR漲了6%之多,最重要的關鍵就是昨天蘋果新品發表,雖然手機可能延後上市,當中的iPad air採用台積電的5奈米製程,算是市場比較驚豔的部分,台積電多少也受惠這樣的效果,畢竟蘋果首先導入5奈米的製程,台積電對於今天指數攻高功不可沒。
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【蘋果新品發表】
蘋果發表會亮點所在,像是Apple Watch的健康量測功能更完備,iPad air也導入type-c的應用,圍繞在這些新產品的題材個股可能是第四季的重心,剛好順著IC設計、半導體轉為多方的買氣比較強之際,可以一併觀察,雖然尾盤可能受到期指結算影響,個股震盪幅度比較大稍微留意,不過資金的流向跟我們本周談到的一樣沒有改變。
IC設計的指標松翰(5471)日K連三紅,投信外資轉買,技術面相當強勢,很標準的八月份沒漲,接下來機會就更高,松翰也有在醫療監測相關的產品也有出貨。
光感測的光磊(2340)也有切入生物感測的市場,今天我覺得也有受到買盤的推升,也是具有Apple Watch題材的激勵作用,同樣位階也很低的還有偉詮電(2436)這波外資也買的蠻積極的,八月下旬以來外資買了5000多張,八月營收創下12年新高,從蘋果陸續導入Type-C之後,PD晶片是偉詮電著墨最深的,蘋果陸續導入之下,今年第四季、甚至明年的出貨,伴隨高通的快充晶片應該在後續性來說,對於營收有很大的貢獻,健康量測的部分,偉詮電在心律感測的部分, 就有跟下游品牌廠合作智慧手表,像是心律檢測等等,對偉詮電來說健康量測業機端來說應該也有不錯的挹注,位階來說也不算高。
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【特斯拉概念股】
最近美國特斯拉的股價波動幅度很高,近幾天大漲之際,台灣的相關供應鏈還是有同步性被拉升上來,像是LED車燈的聯嘉(6288)過去這兩周以來算是比較量縮型態的整理,順著TESLA的股價反彈,明年的部分接到的單子應該也不少。
貿聯-KY(3665)、和大(1536)的部分,算是過去法人關愛有佳的,貿聯-KY外資這波還是買的很積極,短線上定調為漲多的休息,回測月均線附近整理,投信轉賣之下有點短線獲利了結,中、長期還是蠻具備成長性,這塊還是可以正面看待。
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【IC設計】
高價IC設計這波比較聚焦在投信回補,世芯-KY(3661)投信連四買,這波從700急跌到400之際,短線跌幅也深了,有一些看好的投信買盤,認為有一點超跌,在這個地方開始回補,IC設計的主軸不變。
RISC-V陣營的晶心科(6533)近期也有得到市場注意,因為輝達收購安謀之後,RISC-V陣營也會受到市場關愛,晶心科最近的股價也是呈現量增價揚,其他的中低價有潛力營收不錯的或許都有機會跟進。
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#時事星期五資訊不落伍
〔8/15-8/21一周大事〕
#政時事
❶彰化縣對居家檢疫者進行採檢 政風處開啟調查
8月17日台灣新增一起自美國返台的確診個案,因而爆出彰化市衛生局已長達半年時間,對無症狀居家檢疫民眾安排武漢肺炎採檢,總計有1400餘人。
此舉因為與中央政策相違,引起熱議。目前疫情指揮中心的採檢程序為有症狀者進行通報,採檢後由健保負擔;若無症狀仍希望採檢,則需自費。
彰化縣衛生局被爆出安排無症狀民眾進行檢驗,經費報由中央負擔,更有受訪者表示就醫過程無任何防護措施。
部長陳時中表示,地方若進行其他程序應向中央通報,並表示地方若自行檢驗,可能導致對疫情資料的分析錯誤。
彰化縣衛生局長葉彥伯則表示,完全符合程序規定,彰化縣長王惠美則表示彰化縣超前佈署,有事會負責。中央疫情指揮中心則要求政風單位進行調查。
❷ 美國民主黨新黨綱出爐 刪除一中政策、挺香港
美國民主黨黨代表大會於 17 日開始舉行,拜登經由投票後正式成為民主黨年底角逐總統大位的候選人,而副總統候選人則為加州聯邦參議員賀錦麗,為首位亞非裔及女性副總統候選人。
除了確認總統大選提名人選外,為期四天的民主黨黨代表大會也通過了 2020 版本的最新黨綱,相較於 2016 版本的黨綱,本次新黨綱花了許多篇幅在亞太地區的外交政策上。
2016 版的黨綱出現過的「一個中國」政策已在新黨綱中刪除,並且保留承諾遵守《台灣關係法》,也將繼續支持台海兩岸相關議題在符合台灣人民意願下和平解決。
另外,黨綱中也花部分篇幅關心中國對香港及新疆地區的壓迫,並將充分履行《香港人權與民主法》、《維吾爾人權政策法》。
❸ 馬利總統積民怨 軍隊起義成政變
馬利的前身是法屬蘇丹,國土面積在西非排名第 2 大,北部邊界在撒哈拉沙漠的中心。
本週二,馬利士兵在首都巴馬科外約 15 公里的卡蒂軍營叛變。軍方長驅直入首都巴馬科,入侵總統官邸,將總統凱、總理西賽以及數名政府高層綁回軍事基地。當晚凱塔便宣布辭職下台,同時解散國會,軍方並表示將舉辦總統大選。
諷刺的是,凱塔也是在 2012 年軍事政變隔年以政治新星的良好形象當選總統。2018年雖再勝選連任,但是兩起事件令他聲望大落。
反對派領袖西塞在大選前三天遭綁架,至今下落不明。今年 3月馬利國會大選中,憲法法庭介入選舉結果,推翻其中 31 席,將當中 10 席分給凱塔所屬的政黨,成為國會最大黨。
醜聞後民怨爆發,從今年 6 月開始,街頭陸續爆發示威活動,要求凱塔辭職下台。
#經時事
❶ 即將走入歷史!微軟確認終止 IE 瀏覽器
IE 瀏覽器 (Internet Explorer) 至今已發行近 25 年,然隨著網路的發展,IE 的支援技術已經無法趕上市場需求。
因此微軟宣布從今年 11 月開始逐步停止旗下產品如 Teams, OneDrive, Office 365 等支援 IE11。
事實上,微軟近年已將 IE定位為「兼容性解決方案」而非瀏覽器,因此在 Windows 系統正式停止支援 IE 之前,微軟仍會提供企業用戶開放使用 IE 的站點。
未來的網頁瀏覽器將由 Microsoft Edge 取代,此款以Chromium 為架構的瀏覽器,與 Chrome 使用起來相當類似,微軟將持續推動用戶轉向使用 Edge 瀏覽器。
❷ 特斯拉股價再創歷史新高 狂飆至2000美元
全球消費者對電動車的需求逐漸上升,電動車龍頭特斯拉股價乘勢上漲,2020年初的股價僅為 430 美元,受新冠肺炎影響,3月時曾跌至 350 美元。
如今由於第二季強勢的財報加上宣布即將進行股票分割計畫,特斯拉的股價一路狂飆, 20 日突破 2000 美元大關,創下歷史新高外,也成為華爾街最昂貴的股票。外界也預期特斯拉也快被納入標普 500 指數的行列。
而特斯拉的執行長馬斯克的身價也隨之上升,甚至超越了股神巴菲特的身價,成為全球第四大富翁,擁有超過 900 億美元的財富,僅次於亞馬遜創辦人兼CEO的貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲、及Facebook 執行長祖克柏。
❸ 制裁華為再升級:衝擊聯發科股價
川普政府於8/17公布圍堵華為的新禁令,欲杜絕華為從各國廠商取得晶片的可能性。
將限制範圍擴大到任何「採用美國製造設備和 IC 設計工具等軟體進行晶片設計和製造」都需要獲得美國許可。
因晶片設計難避免美國製造工具,消息一出,以聯發科(2454)為首的華為概念股受嚴重衝擊,本週連三黑。
自去年5祭出月華為禁令以來,市場看好聯發科發展,一年多來股價漲幅136%。
聯發科 5G 佈局有行動運算、成長型與智慧家庭此三大領域。下半年在 5G 需求帶動下,原預估 Q3 營收季增幅度達 22%~30%,挑戰單季歷史新高。
然而,其下半年晶片在華為手機比重約在
55% ~58% 之間,分析師預估出貨量將減少,營收或被影響。
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