#一週財經大事速速讀
【聯準會給定心丸,科技股引領美股再創新高】
全球景氣利多頻傳,聯準會淡化通膨風險並重申鴿派政策立場,牽動美元及美債殖利率雙雙下滑,激勵全球股債市額手稱慶,先前承壓較重的美國科技、耐久財及網路通訊類股扮演反彈先鋒。展望四月底前將進入美國財報公布旺季,未來一週由金融股打頭陣,根據Factset預估(4/9),史坦普500大企業第一季獲利預估成長24.5%,將是2018年第三季以來最大增幅,且較去年年底預估的15.8%上調,其中消費耐久財(103.2%)、金融(78.7%)、原物料(46.4%)類股獲利成長最強勁,科技及醫療類股獲利也有約兩成增幅,僅有工業及能源股獲利將出現衰退,由於去年低基期關係,史坦普500大企業第二季獲利年增率將高達53.1%,是全年增速的最高峰,若實際財報及財測展望優於預期,有機會帶動美股續創新高。建議投資人無須預設高點,以免太早出場而錯失漲幅,以美國平衡型基金為核心,股票布局採取創新成長及價值補漲兼備的策略,網羅類股輪動機會。
另一方面,二月中旬以來受到政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等利空影響,導致中國境內外股市表現相對全球其餘市場更為疲弱,惟著眼中國政府角色主要為引導市場良性發展,而非抑制產業成長潛能,富蘭克林坦伯頓新興市場團隊持續看好中國經濟受惠創新與數位轉型結合國內消費蓬勃發展與市場整合,將創造眾多具投資機會優質企業。著眼中港股市拉回將接近半年線或年線支撐,評價面吸引力浮現,建議空手者可留意新興亞洲及大中華股票型基金的震盪買點,或以新興市場平衡型基金參與。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #經濟數據:
聯準會褐皮書、美國零售銷售/工業生產/營建許可及新屋開工、中國第一季經濟成長率、中國三月進出口,美歐央行總裁及多位官員談話。
2️⃣ #企業財報:
包括金融(摩根大通、高盛、美國銀行、花旗集團、摩根士丹利),達美航空以及聯合健康集團在內約24家史坦普500企業將公佈財報。
3️⃣ #美國財政政策:
4/9拜登政府提出十月開始的2022財年1.52兆美元預算案,將大幅提高教育及醫療支出,將啟動數月的討論程序,路透報導4/12拜登政府將與兩黨國會議員討論2.3兆美元的美國基礎建設及就業計畫。
4️⃣ #利率會議:
紐西蘭(4/14,預期維持政策利率水準於0.25%),土耳其(4/15,預期維持政策利率水準於19.00%),韓國(4/15,預期維持政策利率水準於0.50%)。
5️⃣#國際要聞:
4/12拜登政府國家安全及經濟顧問將與半導體及汽車業者討論全球晶片短缺的議題、4/16日本首相菅義偉訪美與美國總統拜登會面。
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摩根全球創新成長基金美元 在 Facebook 的最讚貼文
〈美股盤後〉基金斷頭賣壓罩頂 但波音助力上漲 道瓊再創新高
避險基金斷頭賣壓罩頂,銀行股下挫,美股周一 (29 日) 震盪收低,不過尾盤逐漸收斂跌幅,道瓊午盤由黑翻紅,收高近 100 點,再創歷史新高。
道瓊跌幅由波音獲得西南航空 100 架 737 MAX 訂單的漲勢所抵銷。標普 500 一度挫跌 0.8%,尾盤回到接近平盤水準。那斯達克、費半震盪收低。
投資人正在消化避險基金違約疑慮,美國證券交易委員會 (SEC) 表示,從上周起就開始監控 Archegos 相關事件。據悉以高槓桿聞名的 Archegos 據悉因無力補繳保證金,只能出清持股部位,導致華爾街上周湧現罕見的巨額交易 (block trade)。瑞信、野村雙雙警告面臨重大虧損風險,銀行股周一壟罩沉重賣壓,高盛、摩根士丹利均下挫。
卡在蘇伊士運河多日的長榮貨輪長賜號擱終於脫淺打直,能源股普遍走低,西方石油、康菲石油皆跌逾 2%。
白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示,美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫,規模可能超過 3 兆美元,並說明資金來源。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.27 億例,死亡數突破 278 萬例,美國累計確診超過 3029 萬例,累計死亡數超過 57.96 萬。
美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 警告,美國病故人數開始增加,且確診病例再度穩定上升,迄今累計突破 3000 萬例,令她感覺彷彿「瀕臨末日」,擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。
拜崩宣布,全美 90% 成人將在 4 月 19 日之前施打疫苗,且離家五英里就設有接種地點。
周一 (29 日) 美股四大指數表現:
道瓊工業指數上漲 98.49 點,或 0.30%,收 33,171.37 點。
標普 500 指數下跌 3.46 點,或 0.09%,收 3,971.09 點。
那斯達克綜合指數跌 79.08 點,或 0.60%,收 13,059.65 點。
費城半導體指數跌 51.65 點,或 1.66%,收 3,054.63 點
標普類股表現,銀行股、能源股領跌,工用事業和民生消費必需品上漲。
焦點個股
科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%;臉書 (FB-US) 漲 2.8%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.04%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.78%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.%;Walgreens(WBA-US) 漲 1.6%;P&G(PG-US) 漲 1.6%,可口可樂漲 (KO-US)1.5%。摩根大通 (JPM-US) 跌 1.6%;美國運通 (AXP-US) 跌 0.6%。
費半成分股幾乎全面下跌,僅輝達 (NVDA-US) 逆勢上漲 0.85%。Cree(CREE-US) 重挫 6.6%;安森美半導體 (ON-US) 跌 3.8%;ASML(ASML-US) 跌 2.82%;科林研發 (LRCX-US) 跌 2.4%;應用材料 (AMAT-US) 跌 2.3%,美光 (MU-US) 跌 1.6%。
台股 ADR 中,中華電逆勢收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.86%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.43%;聯電 ADR(UMC-US) 挫跌 2.5%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.38%。
焦點個股
波音 (BA-US) 上漲 2.3%,該公司與西南航空達成 100 架波音 737 Max 7 客機採購協議,前 30 架預定 2022 年交貨。西南航空 (LUV-US) 下跌 0.54%。
受 Archegos 斷頭平倉事件影響,瑞士信貸 (CS-US) 下跌 11.5%,野村證券 (NMR-US) 跌 14.1%,摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 跌 2.6% ,摩根大通跌 1.6%,高盛 (GS-US) 跌 0.5%。
據傳在拋售名單的股票周一下跌。ViacomCBS(VIAC-US) 挫跌逾 5%、Discovery(DISCA-US) 跌 1.6%,兩者上周五暴跌 27%。在美上市中概股唯品會 (VIPS-US) 挫跌 8.7%,百度 (BIDU-US) 跌 1.87%。
應用材料重挫 2.3%,中國監管機關回絕應材收購日本同業 Kokusai Electric 的交易後,應材周一宣布放棄此交易。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.2%。CNBC 報導,某些購買新車款消費者在未授權情況下被額外扣款,扣除金額從 3.7 萬美元到 7.1 萬美元不等,正向特斯拉要求退款。特斯拉未立即回應報導。
臉書、推特 (TWTR-US) 上漲至少 2.6%。兩家公司網路廣告前景看好,Truist 推特投資建議評等至「買進」,目標價提高到 74 美元,德意志銀行也把臉書目標價由 355 美元提高到 385 美元。
乾淨能源股下跌,晶科能源 (JKS-US) 跌 11.7%,Sunpower(SPWR-US) 跌 11%,Sunrun(RUN-US) 跌 9.1%。太陽能股周一無明顯利空,不過美債殖利率周一上升並高於 1.7%,不利靠長債挹注開發計畫的太陽能股,也不利該類股的獲利和成長。
華爾街分析
Bespoke Investment Group 表示,Archegos 斷頭事件雖然打擊股市,但影響不太可能持續太久,因儘管其他基金可能遭到連累,但並未發現這起特殊事件會在整個金融系統蔓延開來。Bespoke 提醒投資人,「應該習慣愈來愈常見的 GME 和 Archegos 事件,就算這些事情影響力有限,卻可能更頻繁出現。」
投資人也正在等待拜登基建計畫的內容。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 說,股市對實現基建 / 稅收藍圖的期待並不高,雖然拜登可能無法實現他要求的一切,但國會民主黨人和白宮仍然非常願意在未來幾個月通過一些實質性法案。
分析師提醒投資人準備好因應較高的波動性,一方面因美股本周五因復活節假期而休市一天,交易日縮短,另一方面由於時值季末,退休基金和其他大型投資基金通常會調整部位,尤其最近債券殖利率快速上升,基金經理人可能會有重大調整。
美股周五雖然休市,但仍照往常時間公布 3 月非農就業報告。分析師預測,3 月非農就業人口新增 63 萬,失業率從 6.2% 下降到 6%。
https://news.cnyes.com/news/id/4621513?exp=a
【全球股市觀察站】2021-03-29(美國時間)
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#一週財經大事速速讀
【美債殖利率回落,美股再創新高】
投資人權衡聯準會政策及景氣前景,美債殖利率近週走勢回穩,讓金融市場暫時鬆了一口氣,根據英國金融時報引述摩根大通、法國巴黎銀行及美銀美林等券商估計(3/25),季底機構法人、主權基金及平衡型基金為了維持固定股債比重的再平衡策略,短線美股可能面臨500~880億美元調節壓力,資金將轉進債市,緩解殖利率彈升壓力,所幸美國新一輪紓困支票1400美元已陸續發放,德意志銀行預估將有1,700億美元投入股市,有望發揮下檔支撐。
著眼美歐製造業指數中的新訂單指數續揚,中國最新公布的1-2月規模以上企業利潤年增率高達179%,即使扣除基期因素,跟2019年同期相比也增長72.1%,預示全球景氣展望持續改善,有利價值循環類股延續強勢,而先前因疫情期間受惠的科技與生技股波段修正滿足點也已浮現,有望吸引中長期買盤承接,就區域別來看,美元指數走勢將持續牽動資金在美股及新興股市間輪動。
展望今年將是一個投資風格、類股與區域輪動的投資環境,投資人與其費心去猜測下一個強勢市場為何,不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞,現階段看好「雙收益-美國與新興市場平衡、雙題材-創新成長+價值補漲、雙核心-美亞股市」三大方向,一來可分散單一產業或區域的投資風險,二來能輕鬆掌握輪動節奏,追求財富穩健增值的投資目標。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #美歐政策:
拜登預計3/31公布重建美好未來(Build back better)計畫:規模預計將達3兆美元,除了升級基礎建設之外,還將包括加大科技投資、並為醫學、人工智慧和量子計算等領域提供聯邦支持,內容亦可能涉及上調公司稅及富人稅來為計畫提供資金(彭博資訊,3/26)。
2️⃣ #經濟數據:
主要國家三月採購經理人指數終值、美國三月就業報告、第一季日銀短觀大型製造業指數等。
3️⃣ #OPEC會議:
4/1 OPEC+會議:將討論五月份生產協議,包含是否恢復多達每日50萬桶的產量,以及沙烏地阿拉伯目前每日100萬桶自願性減產政策後續。
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