【7/28一分鐘強弱勢股】
✓泰藝(8289):漲幅6.40%,石英元件車用、網通需求回溫,漲價效益發酵,下半年毛利率看增。
✓年興(1451):漲幅5.58%,外資連兩日加碼敲進,股價一舉突破前高,KD指標向上。
✓高端疫苗(6547):漲幅5.35%,新冠變種病毒疑慮再起,國產疫苗將加入施打,防疫題材點火。
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泰藝石英元件 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
指數高檔震盪 個股各顯神通
指數在創高後維持高檔震盪,但個股的變化卻仍十分大,昨天美股也一樣,大部分維持小漲小跌的局面,費城半導體指數因為美光上漲漲幅比較大,而美股的決戰日15號到底中美會不會有突破性的進展,其實大家都是摸著石頭過河,但我認為短線意義很大,如果真有協定,當然可能演出短線慶祝行情,但以川普反覆的態度,隨時會拿關稅當武器,同理就算沒談成,我認為也隨時都有應對的策略保持彈性,例如彭博就報導有可能延後對中國提出加稅的緩兵之計,當然也是一種選項,所以我認為台股短線仍會維持亞股最強的走勢,只是個股走勢兩極化。
12月低基期股發威
12月的選股跟過去不同,總是低基期的最夢股發揮,三D從最開始的LED發威,然後面板股接棒,友達外資連續大買超,今天挑戰9.7的年線,就是賭最壞的情形過去,明年京東方與華星光都不再擴廠,日本松下也退出,雖說應該仍無法轉虧為盈,但最壞情形過去,成為第四季的主軸
但如果投資人真的不敢追最毒的蛇,我認為大不小上不如下,例如昨天彩晶(6116)漲幅就比雙虎大,除了每年都能穩健獲利外,甚至也穩健配息三年了,進可攻退可守。小面板的模組廠更是低本益比的代表,全台(3038)與晶采(8049)本益比都不到十倍,也是安心的標的。
但最近法人競逐的對像在記憶體,除了之前跟大家說的缺貨的NOR FLASH的旺宏(2337)與華邦電(2344),有趣的是南科出現土洋對作的狀況,投信連買超過20天,但外資持續賣超,但昨天投信與外資連袂買超模組的威剛(3260),我認為這個族群反而有機會,以電競為主的十銓昨天也出現漲停,相對穩定的長期標的,有明年擴廠的宜鼎(5289)以及宇瞻(8271),從題材性來看金士頓有投資的品安(8088),前三季就賺了兩元,本益比也很低,也有比價而上的機會。
而缺貨概念股中,週六演講的石英元件持續發威,有不少公司都創了今年新高,包括晶技(3042)、台嘉碩(3221)與加高(8182),如果要選強恆強就直接選龍頭晶技就好,昨天也突破性大漲,但如果要選補漲股,希華(2484)上中下游布局完整,泰藝(8289)的股價還低於淨值,有補漲空間。
11月營收全數公布
昨天十一月營收全數公布,創新高的公司比起過去來說少的非常多,只有43家等下我們會把完整的資料上傳給大家,今天媒體也大幅報導台積電創了歷史新高,其實這也都在大家的掌握中,今年大概賺13.2元左右,就像我說的在19號除息前,應該都能維持高點。
電池廠的龍頭新普(6121)是長期要關注的對象,在第四季營收走高下,單季有機會賺八元以上,明年持續高成長,外資從九月開始已經買超一萬五千張,如果有機會打到季線,反而是長期的好標的。
電子小型股中我比較注意到的是勤誠(8210),因為第三季已經賺了1.97元,第四季以營收來估計有賺2.5元的實力,伺服器機殼持續成長,等外資賣完後反而有機會創造好的買點。
傳產股創新高的公司竟然比電子股還多,水泥股中信大(1109)也創下新高,今年算起來有2.5元以上的機會,本益比也是超低,與亞泥一樣都是低本益比的配息股。此外昨天晚報有跟大家說泰昇-KY(8480),是台灣最純的東協內需股,雖然本益比並不低,但長線看俏,其他營收完整的分析,可能要等今天的晚報,很抱歉周二周三是週刊的截稿日,晚報會比較晚發,晨報內容也較少,希望大家見諒。
泰藝石英元件 在 海豚交易室 范振鴻分析師 Facebook 的最佳貼文
#石英元件
#晶技(3042) #希華(2484) #加高(8182) #台嘉碩(3221) #泰藝(8289) #安碁(6174)
短評:希華董事長話說的保守,我喜歡,反而是說的多好多好的我才擔心
整體而言石英元件面臨的困境就是前有日本後有大陸,但文中提到日商減產低毛利產品這還要查證,如果真的減產,當然有利價格走高,產業地位居中的台廠也會相對受惠,而明年的關鍵就在於陸系廠商的動作,以及5G等相關需求量。
晶技還是屬於台灣龍頭廠商,全球排名第四,而希華則排名第七。