全球最大商用軸承製造廠-瑞穎(8083)3月及第一季營收均傳捷報,3月均締造單月營收新高,第一季營收創單季新高,上半年訂單滿載,已開始接第三季訂單;公司今年營收及獲利,可望創史上新高。
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瑞穎原本生產旅行箱用軸承,近幾年開發自動倉儲、汽車拉門軸承,2019年開發物流倉儲設備用的軸承,並打入美國電商龍頭及快遞業的自動化倉儲物流供應體系。受宅經濟、全球景氣逐漸復甦激勵,對軸承需求有增無減,美洲佔瑞穎營收比重超過七成,今年首季淡季不淡,3月合併營收2.1億元,年成長38.89%,創單月新高;第一季合併營收5.74億元,年增幅40.15%,締造單季新高。
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瑞穎斥資近2億元在楊梅廠興建二期新廠,其中斥資9千多萬元興建鋼構廠房已開始啟用。
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🕵️♀關於瑞穎(8083):
全球最大商用軸承製造廠,產品應用於車庫門輪、手推車、自動化倉儲系統等,全球市佔率高達七~八成以上,產品主要外銷到美國,佔營收比重高達七成以上,因此瑞穎營運與美國企業投資方面數據連動。
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🤩主要產品:
公司車用軸承毛利約在44%左右,其次為自動倉儲軸承約38%、手推車軸承(包括家具用腳輪)約30%,車庫門軸承約30%。
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😎營收比重:
車庫門使用之軸承17.82% , 手推車使用之軸承15.83% ,
自動倉儲使用之軸承59.34% , 休旅車拉門軸承4.43% , 其他2%
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銷售區域:
美洲88.1% 亞洲6.6% 歐洲3.5% 台灣1.7% 其他0.1%。
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🤔國內外競爭廠商:
軸承主要競爭對手為Kilian(美國)、上海集優、天馬股份、瓦軸B、申科股份、全球、西北軸承、南方軸承、軸研科技、龍溪股份等。
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一起迅速用陳喬泓模組 核心法則來檢視
❌近5年營業收入正成長(2017年為衰退)
❌近5年稅後淨利正成長(2017年為衰退)
❌本益比低於15倍:18.4倍
⭕️股東權益報酬率15%以上:2020年32.45%
⭕️毛利率15%以上:2020年39.51%
⭕️近5年現金股利正成長
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主持人:阮慕驊
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1. 標的:8083 瑞穎
2. 分類:多
3. 分析/正文:最近公布12月營收1.8億,年增41%,隔天大跌至188元,再度進場加碼,
理由如下:
a.將Q4營收*稅後淨利率抓20%約等於3.3,較2019Q4年增100%。
b.估計今年EPS11,目前本益比17,按此成長率來看,算是目前台股俗又大碗的股票。
c.上個月財訊有提到瑞穎要讓美國五大電商龍頭放棄自行生產改用其產品,
目前已經成功三家了,推測應該是疫情加速這件事情達成,也反映在營收上。
https://www.wealth.com.tw/home/articles/28989 (財訊文章)
d.老闆早在2012年花了3億在楊梅買了6000坪土地準備擴廠,算是看很遠,
未來5年內所需的廠房應該都可以滿足,預期不會有太大資本支出,也因此瑞穎的
股利發放率近幾年高達90%。
e.過去股價十分平穩,一直落在150-160間,即使去年3月股災也相較其他個股抗跌。
算是向下不會輸太慘,向上十分有空間的個股。
f.多年前參加股東會了解到他們機台大多自主研發,這也是為什麼享有高毛率,而且
可以客製化出貨,迅速應對客戶需求。
g.目前雖然美元貶值對其出口不利,但在這種情況下都可以年增41%,要是回歸正常
那應該會更猛!
簡單說現在有匯率跟高運費兩大不利因素壓著股價,如果現象緩解應該有機會噴。
4. 進退場機制:188進場加碼,營收年增20%以下停損。
PS:今天下船了,小弟算是第一波跟到長榮王發文進場,後來有加碼2次,
最後分批出場完畢,雖然可能太早下船,但是這兩天真的暈船了,真心感謝長榮王!
祝大家賺大錢~
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