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美律法說會後三外資維持原評等,惟其中兩外資調降目標價
【財訊快報/記者劉居全報導】美律(2439)日前法說會後,三外資在最新出爐報告中,雖維持原先評等,但有兩外資調降評等,其中日系外資重申「買進」評等,目標價由185元降至170元;歐系外資重申「中立」評等,目標價由160元降至150元;美系外資重申「中立」評等,目標價維持137元。
日系外資表示,美律去年第四季業績表現不佳,主要是受中國大陸客戶拖累毛利率、蘇州美特較低的利潤率,以及匯兌損失。展望後續,美律未來產品線包括TWS、Gaming耳機以及商用耳機,加上,美律持續滲透到新業務,預估美律2021年毛利率將提升到13.4%、營業利益率提升到5.1%,重申「買進」評等,目標價降至170元。...........詳細新聞內容請參閱財訊快報
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美律法說會後三外資維持原評等,惟其中兩外資調降目標價
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美律2021 在 TVBS 文茜的世界周報 TVBS Sisy's World News Youtube 的最佳貼文
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● 馬來西亞Astro → 21:00
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●澳洲 TVB Australia → 24:00(雪梨時間)
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美律2021 在 [標的] 2439 美律- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的:2439 美律 (例 2330 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
美律從2017到現在跌"非常非常"多 因此考慮價值存股的概念入場
新聞營收等等的 就參考
《通信網路》美律Q1超淡 Q2營收拚雙位數年成長
美律第一季營收為77.35億元,季減少39%、年增加49.02%,單季營業利益率-0.99%,較去
年第四季由盈轉虧,稅後盈餘2092萬元、季減少96.4%、年減少38.75%,每股盈餘0.1元,
此外,美律首季揚聲器降價幅度更出現存貨跌價損失,毛利率更因產品組合、匯率影響,
單季毛利率下滑至10.13%,季減少1.75個百分點、年減少1.3個百分點。
美律 2021年4月合併營收28.3億元 年增36.83%
第一季77億沒賺到錢 因此我根本沒要推測它可以賺多少 即使四月營收年增將近37%
我們就用歷史配息的角度去看待它
有兩種角度:
中立版:
Yahoo提供9年 因此就用9年算吧
(2+3.7+4.8+3.2+8.88+15.52+8.49+7.71+5.16)/9=6.61
每年平均6.61元
配上4%的配息 6.61*25=165元
樂觀版:
取前五年平均,因為這幾年比較靠近現在,獲利也較高,因此叫樂觀版
(8.88+15.52+8.49+7.71+5.16)/5=9.156
配上4%的配息 9.156*25=228元
當然你也可以覺得這樣都太樂觀
用20倍算5%就好
6.61*20=132元
因此最近開始慢慢入場
順帶一提 友達那天進場26.9的人 應該都沒有虧錢
友達看起來目前真的很像一月的長榮
走勢就留給大家想像了
要賣也沒關係 賺錢的東西不用計較賣點
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
107進場 132附近會開始慢慢賣出 100以下會建立大量部位 配息過低才考慮停損
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