台股最近很熱的大家都在講,台積電外資喊到1000元了!晶片缺貨漲價啦!但現在最夯的投資,大家在說:現在得碳化矽 (SiC) 基板者將得天下,現在要看第三代半導體!這個材料讓各大集團都甘心砸錢研發,就是因為這個和電動車、5G緊密相連,因為這材料的特性:散熱性佳,又能提高電動車續航力,你看看是不是未來五到十年的大商機啊!
重點來了,那到底什麼是第三代半導體呢?半導體的製程和材料相當複雜,不過在這邊綜合各方研究機構和分析師法人的看法,用白話文和大家分享一下,不同世代的半導體有不同的功能和應用,最大的差別並不是製程的推進,而是在<材料>!
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第一代 矽、鍺 CPU處理器 消費IC
第二代 砷化鎵、磷化銦 手機關鍵晶片
(進入化合物材料)
第三代 氮化鎵、碳化矽 5G 電動車 衛星通訊
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看到這裡應該有點概念了解不同世代半導體有不一樣的應用,不過你可能和我有一樣的問題,
Q1那第一第二代半導體材料會被取代嗎?
A:不會。就像台積電和聯電,一個是先進製程、一個成熟製程,市場都有需求,只是先進技術因為研發難度高所以市場滲透率低,成長的空間比較大。
Q2第三代半導體的特性具體來說是?
A:耐高電壓、高電流,高傳輸效率,第三代半導體碳化矽的特性在於寬能隙(Band Gap)比現有Si(矽)的能隙寬度寬三倍以上,可承受10倍以上的電壓,SiC的低損耗、高功率特性適用在高電壓與大電流的應用場域,在淺顯一點說,我們以後的電動車、綠能、5G基站、雷達及快充都必須要它,所以最主要的三個應用:
1. 利用氮化鎵材料製作5G、高頻通訊的材料
2. 利用氮化鎵製作電源轉換器
3. 碳化矽(SiC)材料的供電晶片
那對應到台股相關個股又有哪些呢?
參考 陳唯泰-跟著我擇機入市 圖表
哪些集團布局了呢?台積電集團研發最早,自己花錢,由最基礎堆疊不同材料的磊晶技術開始研究;而中美晶集團則是結盟最多中下游做整合,旗下環球晶(6488)第三代半導體基板技術也逐漸成形。有機會結合下游相關公司,如:宏捷科、強茂、朋程、台半、茂矽等公司,至於漢民集團,可以說是這塊的最早開始布局化合物半導體的公司,從最早期車用化合物半導體晶片設計(瀚薪)、基板和磊晶技術(嘉晶),到代工製造(漢磊),自己有相當完整的研發體系。
第三代半導體可以當作長期關注而且研究的族群,應用廣族群也大,投資朋友不妨可以研究看看囉~
參考資料 陳唯泰-跟著我擇機入市 財訊 Anue鉅亨網財經新聞 經濟日報陳奕光專欄
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,310的網紅粉條愛彭哥,也在其Youtube影片中提到,520行情就職是一件大事 一早台股也在這裡洗刷刷 近期股市看似強勢但都虎頭蛇尾 想知道是什麼回事嗎 再來人氣分析師每天叫這麼多強勢股 漲了都一直吹 掉下來都當沒事發生 害別人衝進去買套牢了該怎麼辦 想知道還能不能追或是有沒有危險 來看看彭哥的投資人觀點如何解釋 詳情都在影片中 看完後請記得按讚支持...
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節目內容僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎投資,並自負風險,本節目與所分析的金融商品無不當利益關係,本節目與來賓無推介個股意圖,且不提供或嘗試遊說觀眾做交易或投資之依據,所有的意見與看法為特定日期所為之判斷具時效性,投資人於決策時應審慎衡量風險,並就投資結果自行負責。
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《6/18 大盤表現》
又到了星期五!週K連五收紅,不過說實在這根紅K收得驚險😱。早上電子權值股表現平淡,中小型電子股反而各自表現,另外由於長榮今天打入處置股分盤交易,5分鐘撮合一次,影響當沖意願,間接導致其他運輸族群,特別是散裝航運一飛衝天,慧洋、裕民、新興,不是創股價新高,就是破波段前高,加上昨天也漲停的陸運倉儲類股,航運業今天漲停高達20檔!
只不過要拉指數,航運業權值還是不夠,得期待電子領軍。但或許是因為剛好富時指數,調整臺灣指數的系列成分股盤後生效,最後五分鐘大單敲出幾乎都在電子權值股,包括聯電、鴻海等殺尾盤,拖累指數跌了約40點,最後下跌72點,收在17318點,成交量擴大到5349億元。下周就要看投信與集團季底作帳概念股,還有鴻海MIH車用相關類股如何引領盤勢囉。
《6/18 電子族群》
依舊是大型權值股軟趴趴,中小型個股或次族群比較有表現的一天,似乎也應證了前陣子跟朋友閒聊的話題。朋友是股市小白🤪,今年才開始投資股票,問他關注什麼?果然,只有傳產或面板。為什麼呢?他說半導體上中下游,IC設計、晶圓代工、甚至設備材料,誰跟誰是什麼關係根本就不懂,但傳產與面板的業務或產品,相較之下就明確單純得多。
特別最近,少數他叫得出名字的電子權值股,台積電、聯電、聯發科、鴻海,股價又不動如山,或是僅在區間震盪,這也難怪多為短線投資而非長線的小白們,人氣會聚焦在運輸,或是原物料族群了。不過剛才也提到,台積電穩穩卡位的同時,其實也正是中小型電子股各自表現的機會!兩個話題最近盤中很常提到,第一就是投信或集團的季底與半年度作帳行情,第二就是車用相關概念股。
作帳行情什麼意思?解釋起來有點複雜,但簡單來說就是讓業績獲財報好看!而投信近來作帳特別喜歡的標的,就不能不提PCB印刷電路板族群,不論是ABF載板的南電、欣興、景碩,還是漲多休息整理的銅箔基板金居,伺服器用板供應商台光電、金像電等,雖然不像散裝航運很愛突然一飛衝天,但都有輪著漲的態勢,而且有很多更是投信連續買超,像是欣興已經連15買了到底有多愛!
蜀芳姊在盤中就提醒,像這類基本面與技術面,都保持強勢不變的個股,如果是做中線波段的人,沒有跌破月線都可以續抱,但如果是極短線操作,就可以考慮拉回五日線進場,漲多正乖離大就出場,甚至考慮當沖掉,都是一種操作邏輯。不過她也談到,像是景碩與欣興,訂單能見度、六月營收,都還是表現不錯的。
至於集團類股,被動元件的國巨集團,鴻海鴻家軍等集團類股,面板的群創就跟鴻海有關聯,彩晶則是華新集團成員,但不是說集團類股都好唷!幾個要點,短線的話看大作小避開權值股,彩晶在這裡就會比友達群創吃香,還有車用相關的也要持續關注,再來就是低位階的個股還是會有補漲機會,今天散熱族群的突然大漲就是例子,雖然這也讓分析師笑說,最近電子股真的很難做,盤整黏了好一段時間,某天突然就給你一根長紅K,要不要切入?就看投資人屬長線蟄伏型,還是短線衝刺型了。
而說到長線溫溫漲,蜀芳姊盤中也提到了第三代半導體,今年大賺困難,但絕對是大家兵家必爭之地,環球晶也好,合晶也好,漢磊也好,甚至延伸車用功率半導體相關的嘉晶、茂矽,好的買點都可以長線切入,如果覺得環球晶太貴,母公司中美晶也可以考慮,而且中美晶還有投資PA砷化鎵晶圓代工廠宏捷科,對於這類股不要被當沖的上影線嚇到了,他們都是長期投資好標的,五日線、月線,這些適合的買點都可以來做留意!
《6/18 傳產族群》
鋼鐵造紙紡織塑化近期的人氣,恐怕都被運輸族群吸走啦!就連中鋼昨天發布的獲利超強消息,對於股價的支撐力道都不足。而且妙的是,今天長榮打入了分盤交易,沒有當沖客來添柴火,所以自然貨櫃三雄早上都休息,錢去哪?還是留在航運,並大幅度流向散裝輪。其中同樣關緊閉的四維航、正德,竟然還是高掛漲停板,在前高躊躇好久的慧洋、裕民、新興,也用漲停板一口氣破前高。
投資人就想問,四維航的劇本還能在他們身上重演嗎?雖然老師總是吩咐,不要追高!等回到五日線再進場,但會不會一去不回頭,一路漲上去根本沒回測,不進場就賺不到錢呢?
說實話這問題好難啊!直接讓老師來回答,李冠欽分析師說:「現在只要股票代碼26字頭,似乎都有市場的關心,股價購低就能繼續往上衝,呼籲人氣在還是盡量往上操作,不要放空。雖然能不能像四維航一樣噴出,我是沒把握,但往上走的機率不小。不過!除非藝高人膽大,盡量還是少追高。」
蜀芳姊早上被我問到這個問題時,則維持論調,目前為止貨櫃跟散裝相比,獲利好且本益比低的還是貨櫃,散裝輪則是有運輸族群的人氣,以及基本面也不錯,這類個股不用預設高點,一直猜高沒意義(但你也不知道哪天摔下來),基本上站上五日線就是轉強,破了就是轉弱,中期持有破月線就走,短線的話還是沿五日線操作,乖離大就當沖操作為主!
小結論,台股個股近期就是波動大,特別是運輸業以及股本小的個股,有一點今天強,不代表下一個交易日強,如果你偏愛的不是溫溫墊高的個股,那麼就別留倉,當沖或是隔日沖可能都會比較安心唷!防疫期間,週末就待在家好好研究個股不要亂跑耶!
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看起來,聯電,茂矽,嘉晶還是要繼續漲下去了! 這世界是什麼都缺嗎? 要想不賺錢,好像難唷! https://youtu.be/phd5uyHDbuA. ... <看更多>
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※ 引述《coo1man (三晶亮晶晶)》之銘言:
: ※ 引述《englandfirst (po sth)》之銘言:
: : 想請問大家今天爆出約80000張的量
: : 是不是要下殺了妮 還是出貨再攻
: : 小弟不是很懂 想請教一下
: : 感謝
: 個股爆出波段大量後通常後續都還有一段.
: 這檔若有壓回則先觀察昨日跳空缺口的支撐力道
: 盤這麼久的底部剛突破.不太可能就這樣結束.
: 不過買任何股票都要設停損就是了.
來源:https://gaaan.com/Stock
作者: kennex (kennex)
標題: R: 關於茂矽----仔細看賭徒怎麼分析
時間: Thu Jul 5 11:11:48 2007
連結: https://gaaan.com/Stock?p=26333
標籤:
太陽能產業首先分上中下三個階段
上游產業:由矽土提鍊成矽砂(如MEMC、德山化學或叫TOKUYAMA、HEMLOCK、WACKER)
中游產業:由矽砂提鍊成晶棒或晶柱,然後再切成晶片(如中美晶、綠能、合晶)
下游產業:把晶片排列好然後封成電池,最後再模組化(如茂迪、益通、旺能)
先說上游產業,矽土沒有分別,主要是鍊法
晶矽有分兩種,一種叫多晶矽,就是大家俗稱的POLYSLICON,一種叫單晶矽
單晶矽主要是用來做台積電、聯電的晶圓用的矽砂
多晶矽主要是用來做太陽能電池用的晶片
目前晶矽鍊製廠大多在美國、日本、德國以及舊蘇聯
但是在前一波半導體不景氣時,
舊蘇聯的烏克蘭一帶的鍊製廠倒了一堆
因此在這一波半導體復甦又搭配太陽能產業的崛起
因此矽砂的供應便大缺貨
而一般來說,要快速增加矽砂的供應是不太可能的
因為設一個鍊製廠是很困難的
首先他的生產過程是極其危險的
由矽土鍊成矽砂要經過超高溫(超過一千度以上)超高壓(超過萬噸以上的壓力)
該廠方圓十公里內不能有人、不能有有建物、不能有樹
因為爆炸的威力是很恐怖的,超過數百噸的黃色炸藥
一般來說國外是把這種廠蓋在沙漠、或海濱或野外
要蓋一個廠一般來說要十年
快的話也要七到八年,這是因為安全考量,要不斷檢測
如果不建新廠只是加設備生產,可以只花三年
花三年是因為要做設備、挪空間放新設備、試車到正式投產,但增產有限
以2005年太陽能開始發光發熱計算三年
要到2008左右才會有比較多的產出
現在雖然有很多替代矽的材料
如石墨希(可薄到一個原子)或塑膠片(可薄到五個原子)等等
但是仍然沒有殺手級的應用,而且都會有漏電的情形(因為電閘太薄了)
而且最重要的還沒有普及化無法大量生產
所以在可見的未來十年內還是矽的天下
然而到2012-2015年會有大產出,可能會造成另一波過剩危機
當然如果有用矽的新產業出現會吃掉該過剩的產能就還好
不然可能會重演烏克蘭鍊製廠倒一堆的情形
目前太陽能產業絕大多數的利潤被上游廠商吃掉(每個產業幾乎都一樣)
台灣有些廠商如力晶、聯電、南科等有想設鍊製廠,
還遠赴國外考察,賭徒是覺得看看就好(近期內應該是不會蓋,至少五年內不可能)
這是上游產業的簡介,接下來是中游產業
以長晶來說,國內以中美晶及綠能為主
合晶其實他是在大陸設廠,台灣端主要只是銷售而已
中美晶及綠能基本上代表我國太陽能產業的中游
但是現在中美晶亦已經切入多晶生產了
只是良率仍待突破92%(不然就會虧損)
這是長晶的部份,至於切割的部份國內仍以綠能為主,
因為綠能累積sharp的代工切片經驗比中美晶多太多了
甚至還為合晶、尚德、中美晶等同業代工切片
因此薄片化能力較高且破片率相對低很多
在這裡再解釋一下薄片化好了
因為太陽能電池的蓄電是以晶片的片數為基礎,而不是以厚度
因此同樣的厚度切越多片,效能越大
但不只多晶矽、單晶矽的晶片可以做電池
其實三五族半導體也可以
三五族中的產出主要以砷化鎵晶片約佔95%以上
那我就以砷化鎵來說明三五族好了
其實砷化鎵的轉換效率高達35到40%
比一般矽晶片的轉換效率不到20%高出太多,超過一倍以上
但是由於普及化及主流技術是以矽為主
所以砷化鎵太陽能電池一直沒有普及(如聯電集團的高平磊晶就是)
還有其他的技術如非矽晶片(如a-si)
也是同樣的沒辦法普及(如金仁寶集團的大豐能源科技就是)
還是主流引導潮流,所以在選擇中游廠商的持投時,
請注意他們的技術及主流與否
中游就介紹到這,接下來換下游
就是大家最熟悉的茂迪、益通、旺能、新日光、尚德、昱晶等
在這裡面有往上游長晶走的有茂迪和益通(這才是長久之道啊)
下游只要把晶片排列好然後封裝起來就可以了
所以常看到什麼某某廠只有設立幾個月就損益兩平賺錢了
(這就是賭徒說的茂矽)
其實,因為技術門鑑不高,投入也不多,當然快囉
因為重點在料源,不是封裝
在下游產業中,因為大家比較熟悉,我就不說太多了
接下來說這個產業的環境
太陽能產業由於一度電的成本是一般發電成本的十倍以上(目前約在20倍左右)
因此極需政府的補助才能生存
於約半年前,美國加州通過百萬太陽能屋頂法案
就是對太陽能產業的大利多
其實在日本及歐洲,該產業已發展很久了
當地的政府也補助的很早
如日本的長野縣普及率是世界第一(因為該縣有sharp的太陽能光電廠)
德國的太陽能發電量是世界第一
瑞典計劃在十年內將太陽能的發電量提高到全國的60%以上
就連在西藏的太陽能蓄電光板也是家家戶戶都有一套
(因為當地的一般發電成本高,可見成本是很重要的考量)
末來只要油價高到一定程度,一定會被太陽能取代
當然有些產業不會,如方程式賽車用的油
因為汽油的瞬間爆發力是太陽能和柴油比不上的
茂迪董事長鄭福田說過一句話,大致上如下
『太陽對地球照射一分鐘的能量可供人類用二百年以上』
短短一句話道出太陽能的潛力,十分驚人也很迷人
但也是正如前面所說
這個產業極倚賴政府的補助以及油價的高低所影響
所以這個產業的風險點也在這,請大家在投資太陽能時
也請小心不要被灼傷了
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應該蠻適合喜歡隨圖解說的技術分析高手
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.28.56
※ 編輯: Janius 來自: 61.228.28.56 (07/05 15:00)
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