美股創新高說太多天,今天講點別的
昨天盤後維珍銀河(SPCE)又漲27%,創辦人Richard Branson要上太空
現在連上太空都要爭第一,狂!
另外Robinhood終於提交了他的上市申請,未來的股票代號為HOOD。這家以金融民主化為目標,迎合Z世代口味的新興券商,旨在建立一個現代化的投資平台,讓任何人都可以輕鬆參與資本市場,並以低成本進行交易,累積自己的財富。
在2020年的疫情之後,Robinhood和其他網路券商都歷經了一段高速增長期,但Robinhood在其中更處於風口浪尖,尤其是年初的GME事件,Reddit的散戶大軍將Robinhood的討論度推升至高點,股市與加密貨幣的熱潮使得這次的公開上市更引人關注。
跟大家分享招股說明書S-1中的幾個重點:
截至2021年3月底Robinhood共擁有1800萬個注資賬戶,自2015年至2021年3月平台上的用戶有一半都表示Robinhood是他們第一個證券經紀賬戶,而根據同業的賬戶數據,2016年至2021年在美國開設的所有新零售資金賬戶中,有將近50%是在Robinhood上創建的新賬戶。
這表示Robinhood相當吸引新投資人的目光,也讓公司的用戶的增長速度相當快,三月底前累積的1800萬個注資賬戶,高於Robinhood在2020年底的1250萬及2019年底的510萬。也就是說短短一年Robinhood的用戶就成長了將近50%,尤其是在GME事件與加密貨幣的瘋狂後,我也幾次跟大家分享Robinhood提供的用戶數據,確實吸引了很多新的資金進場。
Robinhood客戶數量自2015年的50至今已達到3100萬的帳戶,其中1800萬的是資金帳戶。根據Robinhood提供的數據來看,確實成長速度急追老牌券商。嘉信理財在上季結束時,共擁有3210萬個活躍零售用戶,富達則擁有約2900萬個零售用戶。不過就用戶特質來看,Robinhood的用戶都很年輕,平均年齡約為31歲左右。年輕用戶的特色是資金規模較小,客戶帳戶規模的中位數約在240美元左右,至2月底平均帳戶餘額為5000美元,相比於大型券商的帳戶平均水準(通常超過10萬美元)差距頗大。
在一般投資者(散戶)的積極投入下,2020年的營收達9.59億美元,高於2019年的2.78億美元,淨利700萬美元則優於2019年的虧損1070萬美元。2021年第一季的營收達5.2億美元,高於去年同期的1.28億美元,年增309%,但因為可轉換票據與認股權證的公允價值調整淨虧損為14億美元。
華爾街分析師推估Robinhood估值可能高達200億美元,甚至金融時報報導指出,Robinhood的估值將達到400億美元以上,在當前市場的熱絡氛圍下,公司能不能再創下另外一個神話值得期待啦!
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,20200716【MoneyDJ 林成蔭 投資輕鬆聊】學習系列(三)投資分析從基本面開始 我們的學習系列進入到第三集,前兩集我們跟各位聊了最基本的「如何投資」與「認識自己的投資特質」,這一集我們要跟各位聊關於「基本面」,基本面的範疇包含了「技術分析」、「統計分析」、「心理分析」、「籌碼分析」,我們...
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《索羅斯談索羅斯:走在趨勢之前的傳奇投資大師》(分享抽新書3本)
安納金推薦序:【一本了解索羅斯的最佳入門書】
坊間有不少關於索羅斯的著作,而此書以對談的方式呈現,我個人相當喜歡!儘管索羅斯對於全球的金融、社會、政治、哲學等不同領域都具有相當程度的影響力,在此以我專長為投資分析師的角度,聚焦於對投資人的啟發為推薦之重點所在。
若要了解索羅斯在投資領域的思考邏輯,最有效的是從以下兩個面向來入門:在理論架構上以「反射理論」與「盛衰循環理論」為基礎;在實務投資架構上則是以全球總體(global-macro)為導向,跨資產類別的投資架構以及風險控管系統。
在理論架構方面,可以在索羅斯於一九八七年問世的第一本著作《金融煉金術》中找到相關闡述,然而,此書在一九九五年出版時,他亦多次提到前作有許多地方「顯然講解得不是很好」,於是在此作再加以補充說明。對於多年前已經拜讀過《金融煉金術》的我,在此作中吸取多項重要的補充見解,確實對於理解他的思維邏輯臻於完備。
至於實務投資操作方面,量子基金的結構非比尋常,不僅僅是有採用期貨、選擇權這些衍生性金融商品,而更重要的是「立體的思維」。索羅斯舉例說:「一般的投資組合恰如其名,是一個扁平的公事包,而量子基金的投資組合則是立體、三維的建築物,有它的結構,也就是槓桿。我們將權益資本(equity capital)作為基底,建構出一個以手中證券擔保價值(collateral value)為支撐的三維結構。」這便是此書最具可看性的其中一個重點所在。
實際上,量子基金雖然確實有運用期貨等衍生性金融商品,但並非許多人印象中的高槓桿操作,殊不知有時候只為了對沖風險,有時候是要增加多頭或空頭部位的投資比率來進行微調操作而使用。不少投資人對於索羅斯「一九九二年做空英鎊,獲利超過十億美元」、「一九九七年狙擊港幣」這些史詩級戰役的印象深刻,然而一定要理解,量子基金整體規模相當龐大,那些部位並不會讓整體投資組合呈現高槓桿狀態;其次,在立體的架構下,有些部位彼此間會構成風險對沖的狀態,而使得整體投資組合的風險並沒有想像中來得大。
索羅斯說明:「我們希望將資本沿著三個軸來做投資,也就是股票曝險、利率曝險與貨幣曝險。每個軸的曝險值範圍都落在正負一○○%之間。但這些風險中,有的會相互強化,因此我們極少讓我們的權益資金對任何一個軸的曝險達到百分之百。有時候會出現第四個軸,因為我們偶爾也會把資金配置在大宗商品上。近期我們又新增了第五個維度,進行產業投資。」
他所描述的架構,與我過去投資操作的實際做法是高度相似的,我們並不會單獨押注在某一個方向(例如認為未來股市會上漲),然後買好部位期待它上漲;而是我們的投資組合當中永遠至少會跨三種以上不同類別,例如股票、債券、商品及原物料,外匯等等,再者每一種資產對於利率風險、通膨風險、匯率風險、政策風險,或其他可能影響到資產價格變動的重大風險,反應不會都是同一方向;有些是正相關,有些是負相關,而且相關係數以及變動率的敏感度也有所不同。因此,真正的投資組合管理精髓在於風險管理、部位控管,而非侷限在賭誰的看法對或錯。市場上不會有人永遠看對,然而,贏到最後且累積最多資產的人,往往是風險管理方面的高手。
我相當認同索羅斯所說,他所掌管的量子基金大部分是靠「總體資產配置」來賺錢,而且是至少三維的資產配置。書中列舉相當多量子基金過去投資操作上的實例,有助於我們具體了解如何做、以及為什麼這樣做,有了思考過程與邏輯判斷的闡述,對於理解索羅斯如何將其思維實際運用在投資操作上,有莫大的幫助,這與一般散戶投資人「看漲或看跌」朝著單方向下注的習慣截然不同。
除了理論架構以及實務投資操作外,我認為此書還有一個很重要的貢獻,就是針對索羅斯的「批判性思考」能力以及特質,採用問答的方式呈現出來,有助於我們輕鬆抓住重點,尤其對於投資經驗尚未超過十年的新手來說,此書將是了解索羅斯的極佳入門書。
儘管我們無法複製索羅斯過去的操作績效,歷史也不會重演,然而根據這些思維來擴充、強化我們的決策判斷系統,價值不斐。我誠摯推薦此書給對於跨國總體面投資有興趣的讀者!
願善良、紀律、智慧與你我同在!
❤️ 2021/4/26(一) 20:20之前在粉絲頁上對此貼文按讚、分享者,將抽出3位獲各獲得新書一本!
#索羅斯談索羅斯
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【專業失準】
我是一個不會輕易相信別人,但等到相信之後就會深信不疑的人,我這樣的人格特質在感情上、工作上都是如此,相反的,當我如此信任後,萬一發現有人騙我或者情況不對時,我總是走的堅決,冷一顆心只要一件事情就可以。
過去採訪,面對分析師時,我總是面帶微笑的點頭,內心充滿懷疑,我看待分析師跟算命師是差不多的,他們如果沒有說出幾件事情讓我信服,我都當他們在放屁。因此面對算命師我總要他預言一下選舉結果,面對分析師我總是要他挑一隻個股,預估該出脫的高點,畢竟股票進場人人會,能不能獲利了結才是分高下的關鍵。
曾經有一位分析師跟我鐵口直斷面板有多好,大面板廠進入難度有多高,不久我就看到面板股那陣子一瀉千里,至於他們公司力推的這檔基金,後來怎樣了我就沒研究了。
在這一集的podcast,淡如姊說了一個很恐怖的故事,她有一位朋友在證券業,淡如姊在念商學院時總會拿不懂的財經功課去請教她,十年過去,有天兩人見面,證券業廝殺的高層悠悠地說,「這十年我投資什麼賠什麼,唯一可以拿來養老的就是你當年要我買的房子。」淡如姊聽了嚇出一身冷汗,我在場聽到她說出這故事時,直接說我想回家了,外面的詐騙集團太多了。
更多吳淡如的投資建議,請收聽黃大米的podcast:https://reurl.cc/m9D10j
照片: 沈瑪氪
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20200716【MoneyDJ 林成蔭 投資輕鬆聊】學習系列(三)投資分析從基本面開始
我們的學習系列進入到第三集,前兩集我們跟各位聊了最基本的「如何投資」與「認識自己的投資特質」,這一集我們要跟各位聊關於「基本面」,基本面的範疇包含了「技術分析」、「統計分析」、「心理分析」、「籌碼分析」,我們今天就要先跟各位聊基本分析的重要性,基本馬步要紮得穩才能練就絕世武功。
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林成蔭簡介:
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作:股海樂活、遨遊股海、搞定海外投資的8堂課。
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我們的海外投資節目今天進行到了第四集,有人問說我真的適合海外投資嗎?我們今天就要來跟大家聊適合海外投資的人需要有哪些特質!
#搞定海外投資的8堂課 : 面對風險遽增的台股,必須掌握更多避險工具!我將多年來海外投資的心得、資訊來源和研判方式整理成這本書,主要內容如-投資美股、中國股市必須知道的六件事,挑選標的撇步、海外各券商與國內各券商(複委託)的比較、國際級大咖與退休金如何資產配置、選股等,相信對於有志投資海外的朋友,可以節省寶貴時間,運用3階段8堂課投資心法,從台灣投資全世界,讓錢幫你賺錢!歡迎指教!
博客來 : http://t.cn/EqlwEsj
金石堂 : http://t.cn/EqlAN8D
大綱:
基礎觀念
第1堂課:從台灣投資全世界
第2堂課:投資海外的管道
第3堂課:開始海外投資的5個W
策略應用
第4堂課:投資美股要知道的6件事
第5堂課:投資中國股市要知道的6件事
第6堂課:好實用的國際財經資訊
實務操作
第7堂課:挑選標的小撇步
第8堂課:買賣訊號與風險控制
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林成蔭簡介:
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作:股海樂活、遨遊股海、搞定海外投資的8堂課。
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