迎接2020
周五美股在川普發布將在15號簽訂第一階段貿易協定後,順利拉了尾盤,但明眼人都看的出來,這個協定是在盤前發的,可見投資人對貿易戰的利多已經疲乏了,會繼續創下新高,其實只是美股跟台股一樣,上檔幾乎都沒賣壓,所以往往一個利多消息,刺激市場買氣就能創高,就像蘋果的股價昨天又創下新高,真的有特別的利多嗎?甚至有花旗分析師預估今年會到三百美元,蘋果就像台灣的台積電,屢創新高的結果就是上檔無壓,反而成為中流砥柱。
而台股期貨盤最後小漲30點,我認為意義不大,台股目前高檔震盪,先決戰月線,未來如果能守住月線,就是強勢中的強勢,這是短線觀察的指標。
此外重量級法說也已經公布日期大立光(3008)1月九號法說,台積電(2330)1月16號,都是大家檢視權值股今年是否還能有好表現的開始,三星又驚傳跳電,更可以看出台積電的穩定與價值,也都持續會幫大家追蹤。
不過我已經從上週開始就請大家把重心放在貴買指數,跟大家說櫃買指數連續創下波段新高,投信也連續買超,小型股才是封關前大家要觀察的重點。
投信新標的
新的一年投信也在尋找新標的,年底前一直提醒大家被動元件,華新科(2492)順利突破233.5的前波壓力,雖說突破後就應該萬里無雲,但我覺得
大家也要開始關注12月的營收,如果能反映缺貨效應,營收從谷底翻揚,當然有續攻的力道,但如果營收成長的數字落後股價漲幅甚多,也許也是獲利了結的時機。至於週二大家媒體熱炒LTCC的話題,其實占華新科(2492)與璟德(3152)的營收比重都不高,效應有限。
但投信最近鎖定一些新題材,例如摺疊手機昨天買超第一名是甚傳是華為供應鏈的奇鋐(3017),之前跟大家說進可攻退可守的兆利(3548)也挑戰百元大關,CES展即將開幕,有沒有更新的電子產品規格,我們持續幫大家注意。
投信新標的
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大家也要開始關注12月的營收,如果能反映缺貨效應,營收從谷底翻揚,當然有續攻的力道,但如果營收成長的數字落後股價漲幅甚多,也許也是獲利了結的時機。至於週二大家媒體熱炒LTCC的話題,其實占華新科(2492)與璟德(3152)的營收比重都不高,效應有限。
但投信最近鎖定一些新題材,例如摺疊手機昨天買超第一名是甚傳是華為供應鏈的奇鋐(3017),之前跟大家說進可攻退可守的兆利(3548)也挑戰百元大關,CES展即將開幕,有沒有更新的電子產品規格,我們持續幫大家注意。
飆股方程式是對的嗎
最近台股有一檔飆股,周二又創下波段高點,就是達爾膚(6523),在傳出要配息十元後,股價從66元連續漲停到週二的最高105.5,漲勢十分兇猛,如果從股息殖利率來看,也逼近10%當然很傲人,但大家不要忘了,除息是除自己的錢,除息十元並不是拿到一萬元,股價同時也減了十元,除息本身不但沒有獲利,還會增加賦稅,所以投資人要賺的是填息,而不是除息。但我舉達爾膚為例,就以收盤價101.5來看,假設明天就除息,你領到了達爾膚十元的股息,股價也會變成91.5,但是91.5的達爾膚只能賺三元,你覺得貴還是便宜呢?去年他賺三元你覺得66元差不多,為什麼他今年賺三元你卻覺得有一百呢?如果股價不但無法填息,甚至往之前大家認為的66元邁進,那不是賠了夫人又折兵嗎?歷年來有業外高獲利因此高配息的公司,幾乎都漲在除息前,如果之前有買到達爾膚的人當然很為大家開心,其實百元以上都是獲利了結的好時機,但如果沒有的人切勿追價,要知道我們要賺的是填息而不是除息。
但是在這個對股價的良性示範下,我相信今年會有更多的公司紛起效尤,獲利好的公司固然一定高配息,獲利不好的公司也可能為了股價,拿資本公積出來配息,我認為會是今年的顯學。週二本公司研究員也參加龍巖(5530)的法說,目前已經公告處分彰銀的獲利是16.2億,大約3.85元,預計全部處分逼近4元,加計前三季獲利4.54元與第四季的獲利,去年有超過九元的實力,應該也有機會進行高配息。
週二另外一場我們研究不參加的則是數字(5287),去年應該可以穩健在14元附近的實力,堪稱是穩健的配息股標的,未來我們也都會在這分享我們團隊每日拜訪公司的心得,大家敬請期待。
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