台股基金分類
之前曾PO文寫過,台股主動型基金主要分為三大類:
1.一般股票行型:正常版應該是有2~3成的非電子產業
2.科技型:以大型電子股為主
3.中小型:以小型電子股為主
而投資在台股的ETF嚴格分類,亦可分為三大類:
1.市值型:用市值來排名
如:元大台灣50(0050),元大中型100(0051),元大MSCI台灣(006203),富邦台50(006208),兆豐藍籌30 (00690),富邦台灣中小(00733)
2.高息型:分配高股息
如:元大高股息(0056),國泰股利精選30(00701),元大台灣高息低波動(00713),富邦臺灣優質高息(00730),FH富時高息低波(00731),國泰永續高股息(00878)
3.產業型:投資特定產業
如:富邦科技(0052),元大電子(0053),元大台商50 (0054),元大一MSCI金融(0055),第一金工業30(00728),國泰臺韓科技(00735),國泰台灣5G+ (00881)
主動型基金該怎麼選?許多人已經很清楚,無非先選自己要的類別,再從該類別中選長中短期績效靠前的,而ETF的選擇些許不同,要先了解你要哪一種類別?要了配息就不要奢望其股價大漲,當然不要跟其他類別比報酬率,本人覺得ETF縱使同一類別再來比績效,不如比比每一ETF其追蹤的個股及每一個股的比重。
主動型基金有個股10%之限制,還有基金經理人可以隨時調整其持股內容,我們用績效挑基金,是考驗基金經理人的擇股能力,而ETF是被動型的,一開始就受限於契約的規定,因此你挑的應該是你接不接受這樣的持股分配,以近一年來類股輪動如此頻繁,主動型基金可以隨類股調配,而ETF則被動執行,績效自然落主動型。
因此ETF除了選擇自己要的類外,還要把握是:
1.了解其追蹤的個股及每一個股的比重,再問自己是否接受
2.規模不要過小(查看契約下市的規定),成交量也不要過小
3.反向、二倍的ETF不是一般人在買的,強烈建議:不要碰!
蘿蔔、青菜各取所需,心中有定論,自能組成你要的投資組合。
後續:ETN與ETF雷同,前者是券商發行,後者是投信公司發行,最大區別是:前者大都訂有存續期間(2~20年都有),後者沒有,除非達下市條件才結束。
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過79萬的網紅柴鼠兄弟 ZRBros,也在其Youtube影片中提到,🤓今年4月我們曾經介紹過台股ETF #季配轉月配 的組合,但不管是用87888搭配712或是+2330台積電,似乎都還存在一些無法避免的缺點,例如費用率過高或是雞腿超標,但這個問題即將有解了! 柴鼠這次順便把「台股ETF除息月曆」做了 #2.0大改版,收看影片前建議先下載配息月曆2.0(PDF檔/無...
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00878不配息條件 在 不敗教主-陳重銘 Facebook 的最佳貼文
網友提問,說收到00878的配息通知單,裡面說有部分配息是屬於「財產交易所得」,是不是要併入所得課稅?
我詢問了國泰投信,回覆如下
老師您好,依據所得稅法第4-1條,證券交易所得停止課徵所得稅;而所謂的證券則是在證券交易法第一項及第二項有定義,00878配息項目中的財產交易所得來源是股票交易所得,符合前述條件,因此是不會納入課稅所得喔。
答案是:不會
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00878不配息條件 在 投資嗨什麼 Youtube 的精選貼文
ETF投資的標的跟它的名稱會是一樣的嗎?有没有可能發生掛羊頭賣狗肉的事?投資ETF不能只記代號,要找對關鍵字,才能獲利!
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00878不配息條件 在 [新聞] 31萬股民注意!00878 22日除息0.3元年- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:31萬股民注意!00878 22日除息0.3元 年化殖利率逾6%
原文連結:https://finance.ettoday.net/news/2191278
發布時間:2022-02-17 17:10:00
原文內容:記者陳心怡/台北報導
國泰永續高股息ETF(00878)是金虎年第一檔除息的高股息ETF,於今(17)日公告實際配
息金額,每受益權單位發放0.3元現金股利,以今日收盤價估算,當期股息殖利率為1.5%、
年化股息殖利率為6.1%,除息日訂在2月22日,投資人最晚只要在2月21日前持有或買進,皆
可參與配息。
近期市場波動劇烈,由於美國1月消費者物價指數(CPI)年增率達7.5%,超乎市場預期,且創
下40年來新高,同時美國10年債殖利率應聲突破2%,加上聯準會官員鷹派言論,衝擊市場並
導致美股下挫,而與美股連動關係緊密的台股,也不免蒙受短期波動壓力。
法人建議,投資人可留意結合ESG理念的高股息ETF,ESG近年深獲資金青睞,長線多頭格局
不變,搭配高股息因子,有息收作為下檔保護,可提升整體投資配置的抗波動性。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,回顧過往記錄,以台股而言,升息循環其實是
代表景氣是更確立的,初期震盪後後續仍回歸股市多頭。此外,00878所追蹤的MSCI台灣ESG
永續高股息精選30指數,在2015年至2018年升息期間,其含息報酬更達31%,顯示高股息族
群在升息下有助於維護資產的「購買力」。00878聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為
主,金融、傳產為輔,隨著年後台股資金回流、類股健康輪動下,00878也有望搭上利多。
根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料,截至上周五(2月11日),00878受益人數已達3
10,550人,衝破31萬人大關,規模達新台幣403億元,堪稱國民存股型ETF。同時也是目前國
內規模最大的ESG主題ETF,可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞。
游日傑提醒,投資高股息ETF時有3大觀察重點:一、避免賺了股息卻賠了價差,建議投資人
除關注帳面股息率以外,也要留意資本增值表現。二、考量持股周轉率與交易費用,00878
具抗跌隨漲的優勢,屬於「存股型」的高股息ETF,力求降低持股周轉率及交易費用,與市
場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。三、觀察ETF的填息能力
,如00878自成立以來每季皆配息,且填息率達100%,最快1天即完成填息,即便遇到去年12
月市場回檔波動劇烈,00878也能在17天填息成功,是長期存股的好標的。
心得/評論:00878 今日公告
實際配息金額
每受益權單位發放
0.3元現金股利
當期股息殖利率為1.5%、年化股息殖利率為6.1%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.98.99 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645103950.A.C33.html
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