【裕隆汽車抖包成功?創16年新高...】
裕隆汽車(2201)甩開沉重財務包袱的策略奏效,加上三大轉投資事業-裕日車(2227)、裕融(9941)、中華車(2204)獲利貢獻,去年裕隆由虧轉盈...
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#裕隆 #EPS
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【子公司貢獻可觀,裕隆今年內外兼美】
裕隆(2201)自一次打消虧損並減資後,獲利結構轉佳,過去將裕日車(2227)、中華(2204)等重要子公司的獲利、股利貢獻填補虧損的情形已不復見,而隨上市櫃公司股利政策陸續出爐,市場也看好裕隆今年業外認列的股利收入可觀。
#預料子公司的業績貢獻可望明顯較去年放大
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【1222胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
因為傳出台灣本土零確診破功,造成台股尾盤恐慌性賣壓湧現,很明顯資金流到防疫相關的概念股,過去以來不管是口罩、耳溫槍等等,極短線上有點上有點過度恐慌,不管今天有沒有本土病例,台灣防疫都一直再做,主要是反應英國傳出變種病毒影響,台灣剛好又有本土病例發生。
靜下心來看,昨天美股開低走高,的確反應變種病毒的利空,但是沒有大跌做收,代表說大家比較冷靜去看,台灣本身的防疫還是很好,原則上不用太擔心台灣的部份疫情會擴大,或是疫苗會失效等等,目前看起來專家的看法還是滿樂觀的,有時候股市漲多了,稍微的風吹草動大家就會比較恐慌。
今天的資金全都集中在航運、鋼鐵,有點過熱的現象,今天很多的鋼鐵股、航運股一大早開高走低,創波段高,有些留上影線,甚至尾盤台船、萬海都拉回,有些鋼鐵類股也跌了7-8%,畢竟極短線上漲多過熱休息。
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還是有一些不錯的族群大家不用擔心,拉回來的同時還是值得我們關注,不管是今天帶領台股攻高的面板族群,最進面板族群投信、外資都有著墨,獲利能見度都很高,雖然尾盤非防疫的概念股都殺下來,但是法人還站在買方,像是友達(2409)月線有守,群創(3481)還守在10日線之上型態都沒有改變。
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台股能夠黑翻紅的關鍵就是鴻海(2317),鴻海在10:30過後急拉翻紅,攻到波段高90.5元,當然尾盤也不敵市場賣壓,但是仔細去看鴻海在橫盤整裡的架構也撐了2週的時間,我認為一但市場冷靜之後,鴻海在慢慢轉型切入電動車市場之後,展望性並不差,鴻海集團旗下攻電動車的乙盛-KY(5243)漲停板還守的好好的。
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【防疫概念股】
陽明(2609)極短線上波段幅度太大,暫緩搓和,有反應出市場上人氣還在,接近尾盤整個量開始有一些恐慌,幾乎12:30過後原先最具人氣的貨櫃航運都殺下來,散裝航運更不用說了,裕民(2606)今天差點殺到跌停,新興(2605)今天也是早盤開高壓回,短線集中在這些傳產、航運、鋼鐵,尾盤全部撤出,轉進防疫概念股、手趙、耳溫槍、檢測相關、防護衣等等,尾盤買盤急拉,但是不建議投資人盲目追進。
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最終來說市場不僅台灣,全球面對疫情的防疫措施經過這一年的經驗,應該都可以做得相當好,疫情應該不會擴大的太嚴重,短線有點過度恐慌,昨天下午電子盤一度跌了800點,但是尾盤又拉回來,恐慌的情緒短線反應。
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【回歸基本面選股】
最重要的還是回歸基本面選股,趁著這樣的機會有點撿便宜的感覺,有些績優的電子股、法人作帳的,今天動到的半導體上游的中美晶(5483)、環球晶(6488)、茂矽(2342)、昇陽半(8028)都是過去投信、外資著墨的,並且在明年展望性都不錯的個股,趁著拉回可以跟著法人站在買方。
鴻海集團做電動車的裕隆(2201)跟鴻海結盟的最大目標就是攻電動車的平台,以裕隆來看淨值還有47.5元,經過減資之後公司體質大幅度改善,跟鴻海未來在電動車的布局來看,裕隆相當有機會,電動車充電的部份YES來電的平台跟保時捷合作,整體來說展望性不差,今天的壓回也是被市場錯殺,鴻海集團旗下LED的榮創(3437)跟著面板產業同步受惠,明年Mini LED的產品即將推出,整體來說榮創的出貨量跟獲利來說都是看好的,反而趁著今天壓回好好想一下,接下來這段時間市場恢復理性之後,集團做帳、法人作帳,配合這些產業前景不錯得公司,趁著今天壓回反而有機會在這幾天做撿便宜的動作。
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1. 標的:2201 裕隆
2. 分類:多
3. 分析/正文:
a. 裕隆在2019年打銷呆帳,目前帳面很乾淨,不會再認列什麼虧損(詳見e項說明)
b. 底下有中華車、裕融、裕日車等三本柱,每年貢獻獲利4~5元,
今年裕融與裕日車的業績都很好,可以樂觀看待認列金額。
c. 最大的錢坑是在中國的業務,目前已經全部停擺,因為納志捷在中國出很多包,
形象太差,完全救不回來,東風汽車不爽增資,裕隆也只好收攤,這是好事。
d. 裕隆減資時間是在去年下半年,所以今年Q1與Q2就算獲利與去年相同,
也會因為股本變小,每股獲利會提高。
e. 裕隆去年11月單月曾獲利0.84元,但整個第四季才獲利1.26元,
那是因為華創與鴻海合資成立鴻華,因此華創業務調整,
結束與裕隆簽訂的研發合約,裕隆回頭認列了19.45億元的虧損。
這筆虧損,之前沒有一次打銷,那是因為裕隆在2019年沒預料會跟鴻海結盟,
所以真的不用再擔心,裕隆又會有什麼神來之筆的大金額虧損。
f. 華創透過以資作價,把自己的肉都割給鴻華,本來業務就會大幅縮水,
再根據裕隆副總經理在法說會上提到,去年裕隆認列華創20億元的虧損,
搭配前述19.45億元的認列,華創已經不再是裕隆的錢坑。我猜虧損不到1億元。
g. 如果沒有意外的話,華創可能會研發一款MIH架構的電車,這個話題性不錯,
鴻海在5月14日法說會應該會有更進一步的說明。
h. 納智捷在台灣的經營模式大幅改變,收掉實體店面,每月賣400台就會賺錢,
今年前四個月平均賣440台車,第一季已經開始獲利,不會拖累裕隆。
i. 裕隆去年獲利2.8元,光不再認列華創虧損,就會增加到4.8元,
加上前述華創、納智捷狀況大幅改善,裕融與裕日車獲利增加,
今年獲利5元並不誇張,以裕隆長期的本益比、中華車的本益比預估,
股價上看60元。
j. 裕隆最大問題是散戶太多,外資幾乎不碰,而且過去幾年形象太差,
已經被廣大鄉民當成嘲笑的對象,沒有人在注意。
加上歷年財報穩定性差,就算單季財報改善,短時間內恐怕也不會大漲。
4. 進退場機制:裕隆這幾天的跌幅顯著高於大盤,現價進場都不錯,看財報開獎。
至於退場時機,如果財報不好,隔天就出場。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.69.66 (臺灣)
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忘了補充裕隆城的部分,個人推估,裕隆城住宅部分賣掉,大概貢獻EPS15元,
賣場部分收租金,大概可以每年認列EPS 0.3元,不過裕隆城明年才會開始營運。
※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 00:04:28
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