20210205股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
今天台股封關,目前加權大漲200點,我預期農曆年後台股會非常強勁,先預祝大家新年快樂,牛年一起賺大錢
1.台積電穩穩站在所有均線之上,全世界都需要台積電,股價再挑戰679新高不是問題,所以大盤自然也會再過高
2.封測大哥日月光說話了,說IC打電封裝需求全年都滿,新機台交期要6~9個月,擴產都來不及,封測一路好一整年,大家都要漲價,除了看好買進6548長科二月要漲價,另外也看好3264欣銓接單爆炸,已針對50%營收的短約客戶漲價10~20%,今年要大賺超過5元,股價只有4X,上看15倍本益比7X,空間超過50%,過年後可望大漲
3.金麗科回到250元,今天分盤第八天,完全收復分盤交易的所有跌幅,過年後準備要挑戰14年前的天價343元,然後比價晶心科與創意,今年有條件賺超過20元的IP股,除了世芯之外,只有金麗科有這個條件,券商研究報告只算公文電腦與一個基地台的案子就估計要賺17.47元,今年我預估會再簽只少三個新案子,加上去就會超過20元,晶心科、創意今年大概就5~10元,獲利將遠遠不是對手,股價追上去絕對合理,持股好好抱股過年吧,家族成員76元買進~250元大賺229%,185元買進都賺了35%,仍是我們買最多、押最重也賺最多的第一名大飆股
4.驅動IC缺貨越演越烈,聯詠漲停板創新高,天鈺也創新高168元,敦泰公告第四季賺2.33元,全年3.97元,目前每個月就是賺1元的水準,再漲價就會賺更多,台積電可能要分產能給車用客戶,但影響也是六個月之後,敦泰被市場誤殺,對照天鈺160幾元,這價差太大補漲空間非常大,過年之後可望強勢補漲
5.最新鎖定『IC設計狂牛飆股6XXX』,聯電大力支援產能,產品缺貨同業一口氣漲價50%,過年後缺貨+漲價+新產能一次引爆,營收獲利將直線噴出,天鈺故事再來一次,又是一檔要賺一倍的IC設計股,想知道的人請留言『IC設計狂牛飆股+連絡電話』,就可得到最新飆股
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財報法說車輪戰
在中美貿易戰可能又有好的進展,美股持續上漲,繼費城半導體指數後,S&P500盤中也跟著創下歷史新高,整個市場都十分樂觀,對於中美貿易戰,其實長期來看這紛擾很難解決,但是協商因為把一次解決拆成多次小協議,所以常常都覺得進度超前,很像雪隧貫通的慶祝大會一樣,如果啟用才一次慶祝典禮,那就十分艱鉅,但如果分多次達到貫通的結果,就有多次慶祝會,所以我認為未來還會聽到非常多的好消息,但實質的層面卻影響越來越小。至於台股我早就說過萬點是常態萬一要習慣,昨天又在外資持續買超下,上漲18點,上櫃指數漲幅更為兇猛,錢在哪勢在哪,請大家千萬不要畫地自限。
財報法說陸續展開
美股進入財報周,不少表現好的公司都帶動股價上揚,從上周的特斯拉、英特爾都在良好財報的推升下,盤後紛紛大漲隔天更是衝高,昨天美股財報表現很優異是安森美,在盤後大漲10%,在台灣的合作對象有一起開發USB PD的偉詮電(2436)以及幫他封測的勝麗(6238),此外穿載式的龍頭FIBIT因為傳出GOOGLE母公司有可能併購,所以股價一度大漲三成,台灣的概念股一個是PMOLED的錸寶(8104)以及連接線器的矽碼(3511),矽碼第三季毛利率拉升到四成以上,業績持續看俏。
而在台灣周五則有三家重量級的公司開法說並公布財報,最吸睛的是穩懋(3105),在第三季亮眼的財報下,昨天所有的研究報告都紛紛調高獲利,今年大家預估賺10.3元附近,明年則普遍預估有15元附近的水準,股價也在法人的追價下順利突破歷史新高,堪稱是指標中的指標,也帶動全新(2455)、宏捷科(8086)出現跟漲,我以前跟大家說過PA上游晶圓是全新,中游代工是穩懋跟宏捷科,下游封裝則有兩家公司,一家是已經噴出的矽格(6257),股價最近也表現十分亮眼,一個是買下全智科的欣銓(3264),這大家相對就比較忽略
此外一個指標是美律(2439),第三季財報雖然亮眼,毛利率從16%跌到14%,主要是靠匯兌利益撐住,今年大概13.5元附近,所以今天也有兩家外資調降投資評等,昨天外資也大賣3322張,今天測試151的季線支撐。不過AIRPOD PRO昨天無預警在蘋果網站推出,預計10月30號開賣,相關概念股康控(4943)已經一度創下兩百的價位,美律150的支撐應該十分強勁。
在三家是我們介紹很多次的世芯(3661),昨天在公布財報後,投信持續加碼創歷史新高,在與創意比價後,可以看出國內法人持續加碼。而一樣是台積電子公司的精材(3374),昨天也公布89兩個月的獲利高達0.99元,七月營收跟九月差不多,因此第三季的獲利應該有1.4元,而展望第四季,在蘋果的新機仍有不錯表現,應該也可以維持高檔,今年應該可以賺一元以上,從去年大舉打銷折舊後,公司在連賠三年後,走下獲利之路,也將是台積電集團的另一個指標。
低基期的電子股出現補漲
昨天也有兩個已經沉寂很久的族群開始發動,一個是受到習近平表示要發展區塊鍊而大漲的挖礦概念股,平心而論也就是最週邊的板卡概念股,多檔板卡股都大漲,但看獲利真的乏善可陳,投資人如果真的有興趣,搭配英特爾推出新的晶片,像技嘉(2379)、微星(2377)這種有獲利的板卡股,也許更能讓人安心。
另外一個是光通訊,其實這次的指標股不是業績股,反而是前鼎光電(4908),股價的漲幅十分驚人,也帶動光環(3234)、華星光(4979)出現反彈,我以最近看到光環與華星光的研究報告來看,雖說明年光環就有轉虧為盈的契機,但股價真的不便宜,而且光環36元的壓力區不小,並不鼓勵追價。
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**萬寶週刊研究報告**
在美國股市漲不停的狀況,台股也不至落人後,不過可以看到,昨天外資買超的電子五哥明顯疲軟,研究部再度強調,權值股會漲是因為外資被軋空手,而且如果權值股真正漲不停的話,對台股反而不是好事,因為一口氣就要創高,反而壓縮了個股空間,目前有點開高走低其實不是壞事,讓個股有更大的空間進攻,投資人也有更大的紅包行情。
今天最重要的是就是下午台積電法說,其實洞見觀瞻的,不是台積電這家公司的業績,因為大家早就了然於胸;大家的重點在三點:第一是未來半導體的景氣良宥,而台積電相關的封測廠包括3265台星科、3264新銓波段漲幅都不小,第二是18吋廠的進度,可以看到今天部分的18吋廠已經脫穎而出了,例如3587閎康。第三也是最重要的就是兩位共同執行長會一起出席,接班的速度將是法人與媒體最注意的話題。
而最近最強的led股,雖然仍有不少個股十分強勢,包括3061燦圓、2499東貝,但是短線已經有點強弩之末了。研究部認為就算led在漲,也要注意周邊的公司,因為本益比會比較合理。像過去跟大家說過的5230雷迪克、6261久元、6163旺矽等業績都不錯,但如果搭配上低價的優勢例如導線架的2486一詮、散熱板的6213聯茂,特別是聯茂本益比不到十倍,營收又大幅成長,可以長期留意。
但電子股為什麼可以大反攻?其實從ces到mwc又是新機出籠的熱門期間,加上全球景氣復甦,消費力道大增,對電子業更是好消息。但所有的產品現在都講究輕薄短小,功能又要強,所以hdi板的應用成為顯學,國內的四大hdi板都充分感覺到產商的催單,甚至提高報價,榮景可期。但是2313的華通股價從去年底已經大漲七成以上,3037欣興兩週內也漲了20%,今天連2316楠梓電也都大漲,其中最低價也最沒有漲到的就是2367的燿華。
燿華過去大家的印象因為跟htc連結在一起,所以覺得htc銷量大減對他有影響,其實不然,因為hdi板產能難求,燿華的產能反而成為大家競卓的焦點,因此毛利率反而不受大單的壓制而意外上揚。同時過去燿華本業本就是穩健獲利,只是因為轉投資太陽能廠耀祥光電虧損連連,但現在太陽能大好後,耀祥光電不但虧損減少,更有機會在今年轉虧為盈,對營運來說又是一大利多,但股價不但還在底部區,還遠低於淨值16.57,在所有hdi板都紛紛大漲下,投資人可以注意漲幅最小也最低價的燿華後市可期。
至於低價股我也跟大家說過4低是目前的主流,特別是低價股,今天大概20檔公司漲停板,又有一半是低價股,其實有六家不到票面值,每次到了過年前的紅包行情,是這類股活蹦亂跳的時候。不過我認為可以以淨值為操作的滿足點,如果投資人有買到低價飆股的話,只要到淨值的0.9左右,應該就是不錯的獲利滿足點。
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