【超新星 LED 新勢力】
時間:2021/3/21(日)
貼文:NO.1212篇
大家好,我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室,當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後,便來台灣成立顯示技術中心,早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術,希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ,主要就是採用 Mini LED 背光架構,晶粒的尺寸約200~300微米,透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界,直接超越 HDR,如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠,鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術,整體投資案高達百億元,整個團隊工程師高達 200多人,列為高度機密,攜手晶電、友達與台積電比鄰而居,其中的門道與合作關係值得細品嘗,其門禁管制森嚴,準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED,我們稱之為「次毫米發光二極體」,最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED,顆粒更小,相同大小的螢幕可塞入更多晶粒,讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍),但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%),允許精確調光,也不會產生光暈問題,成本比 OLED低,壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用,其他非蘋陣營必定跟風,掀起新的革命,將帶動顯示器產業重新洗牌!
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發,即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場,市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新,為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品,包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞,iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源,用來表現更高的亮度與對比度,預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種,而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品,筆電,大電視,車載螢幕,還有數量最龐大的手機,根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估,2024年全球Mini/Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源,光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重,台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源,今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air,隨著技術不斷發展,未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED,是一個很大的轉變,預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部,甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年,全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手,三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視,尺寸在65至85吋,價格最便宜約4,999美元,最貴是8,999美元,預計3月13日開始出貨,成為今年最先量產出貨的業者,台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商,譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC,台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升,惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫,是主要受惠者,另外還有久元(6261),旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商,LED封裝,億光(2393),榮創(3437),宏齊(6168)。PCB背板,臻鼎KY(4958),同泰(3321),欣興(3027),背光模組,瑞儀(6176),LED驅動IC,聯詠(3034),聚積(3527),LED面板,友達(2409),群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來,預計四月份開始大量出貨,這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材, 更有實質的業績利多,對於未來成長性有高度期待,當產業發動革新,相關概念股動輒倍數翻漲,很多股票已經橫盤整理到末端,投資朋友務必好好把握機會。
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6223旺矽研究報告 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最讚貼文
20200819股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.NASDAQ與S&P500指數都創歷史新高,對台股有支撐,不過今天是台指期結算,加上華為封殺事件仍有影響,電子股賣壓並不少,指數則是維持小紅,個股則輪流表現
2.2417圓剛早盤最高60元平波段最高紀錄,已經讓家族成員賣一半持股,41~60元大賺19元達46%,又是一個非常豐碩的波段獲利,目前留一半續抱,是因為股價仍未完全反應單月EPS估計有1元水準的價值,不過因為賺了不少,先賣一半,準備來買新的精品股
3.4912聯德KY最高達158.5元,仍是持續盤堅向上,家族成員133~158大賺25元達19%,也將持續邁向三成獲利,聯德健身器材訂單爆滿,八月出衛星新訂單,11月前是哀鳳出貨最高峰,後面動能超強,所以股價超強也是合理的
4.4968立積我們前天280附近出清一趟了,沒有想到忽然殺出一個華為封殺事件,股價急跌到222.5元,這已經嚴重超跌,我看好八月營收又是新高的表現,會考慮找機會再買一次。6223旺矽也還在反應華為事件,但聯發科已經發重訊表示沒有影響,旺矽八月出貨給聯發科也不會受影響,這邊都是過度反應,就等待籌碼面換手,市場冷靜過後就會再度強勢
5.昨天買進的『超強數字精品股』為3272東碩,今日再度強勢鎖漲停53.5元,昨天買進今日賺一根,第二季EPS1.97元,毛利率季增8%,營益率季增10%,我估計七月EPS>1元,第三季將大賺4元,但股價買進時候只有4X,就跟當初曜越、圓展、圓剛一模一樣,曜越漲破80元,圓展漲破110元,圓剛漲破60元,東碩也將比價而上,恭喜家族成員一買就大賺
6.除了東碩,我們也持續布局財報精品股,都是少則要賺50元,多則要賺100元的好股票,我看好的精品股很多都寫在《股市達人8~9月最新精品股》之中,歡迎填表單索取最新研究報告
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6223旺矽研究報告 在 萬寶週刊 Facebook 的最佳解答
**萬寶週刊研究報告**
指數就是高檔震盪,但個股輪動很快,研究部跟大家說過在台幣貶值的效益下,主軸意味配合CES展的話題,電子股重拾主流,去年悶了一整年的電子股即將絕地大反攻,投資人千萬要跟上這波紅包行情;不過千萬別選錯!跟著投信的腳步將是這波的勝利者。
就像我們跟大家說過LED與太陽能都是投信的傑作,而且LED還買到外資都認同了,回去拉2448晶電、2393億光這類的大型股。這樣良性的輪動給了LED更寬廣的空間,不過我相信沒上車的人也買不下去了。因此可以發現周邊有獲利的公司 就是LED現在最好的選擇。之前我們跟大家說有業績的5230雷迪克、6261久元、6223旺矽為首選,但在股價也不便宜下,還有低價的供應鍊嗎?就是"6207的雷科"。
公司過去本來就是LED與被動元件耗材與設備的供應商,大家可能不知道LED是用SMT的封裝材料,而SMT封裝的膠帶就是由6207雷科供應的。在LED業績都三級跳下,雷科業績也開始水漲船高,而且更重要的是在產線供不應求下,大家紛紛擴產,就要開始買機台,而機台正是雷科的強項。過去我們看只要LED景氣好的時候,雷科動輒賺4元起跳,就是基台的貢獻,如今景氣大好,機台訂單開始下來,雷科的好光景才正要開始。
公司已經連續十幾年都獲利,股價昨天才第一根長紅表態,比較起其他LED動輒20倍的本益比,雷科具有低本益比、低股價、淨值比低位置的優勢,投資人可以多加留意。
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日前SEMI(國際半導體產業協會)公布最新出貨報告,2017年1月北美半導體設備出貨為18.6億美元,年成長52.3%,法人持續看好半導體市場表現,因此,建議不妨可關注如旺矽( ... ... <看更多>
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【旺矽(6223)】 旺矽成交量2萬~3萬張, 扣掉當沖的1萬6000張,約剩8000張。 量能還沒失控,不過當沖客很多很 ... 隊長老話一句:「產業研究在前,股票飆漲在後!」 ... <看更多>