每次都習慣周日在寫盤後分析,因為計畫永遠趕不上變化,周末最大的變化當然就是日月光ADR大漲,在中國商務部有條件通過日矽合組控股公司後,日月光ADR大漲慶祝,原因是紫光入股矽品子公司,讓大家更有想像空間,過去紫光就想多次入股國內封測廠,只不過想入股矽品、力成都鎩羽而歸,最後只能入股南茂(8150)的中國廠,也讓南茂上半年認列不小的業外獲利,不過南茂畢竟是二線股,這次入股矽品子公司,象徵意義更大。之前我大膽的說過,前二十年是台積電的天下,是張忠謀董事長的天下,但在張董退休中國全力發展半導體下,紫光的趙偉國會不會後來居上呢?即使無法取代台積電,也絕對是半導體未來最大的變數。其實過去在半導體產業的分析中,之前我買過我產業分析的人都可以複習,我跟大家說過,一開始大家一定是未蒙其害先受其利,半導體設備以及上游都會接到訂單,我們看中國合作的合晶(6182),就是三大法人的最愛,原因就是有中國市場的想像。或是即將掛牌的朋億(6613)也帶動母公司聖暉(5536)聯袂攻高,基本上日矽控股,我認為是長期利多,也是不能不合,隨著中國長電等多家封測廠展露頭角,台灣需要有一柱擎天的國家隊與之對抗。
至於周五的美股持續創高,下周也持續帶給大家信心,一樣從外資的進出來看,友達從第二名攀升到第一名,我一直提醒大家面板雙虎是避險的好標的,昨天一根中紅過了W底的頸線,應該可以有機會續強,至於金融股我還是延續我過去的看法,在升息循環下長期投資,而周五的強勢股還是集中在過去我們介紹的幾個族群,LED外資似乎已經出現分歧,隆達(3698)雖然漲停,但外資大賣,長到這裡應該是強弩之末了,低價LED封裝也沒那麼整齊了,光磊(2340)、鼎元(2426)、立碁(8111)雖然還是很強,但鼎元外資大賣,立碁連三天大漲,短線似乎也會出現浩劫缺口,LED驅動IC設計,普誠(6129)一度逼近漲停,所以請大家不要追了,有的人自己找點獲利了結,昂寶(4947)雖然是漲停,不過重點還是在快充,IC設計13太保我說過很多次,無線充電雖然這次蘋果採用,但看各家營收都知道是雷聲大雨點小,唯一有真實受惠的就是敦南(5305),周五也漲停鎖死,而子公司昂寶重點並不是無線充電,而是快充,長線競爭力持續看好。我們介紹過很多次的牧德(3563),也漲停鎖死,從PCB抽檢到定檢,我們介紹過無數次,長線看好沒讓投資人失望。
其實好股票有時是需要磨的,記得當初13太保一開始最沒表現的就是晶宏(3141),還有很多人問我怎麼都不動,但昨天也逼近前波高點了,雖然不用追高,但也看的出來,只要產品對趨勢對,股價往往會有表現。就像我之前說物聯網,就是MCU加入WIFI是主軸,MCU中又以新唐(4919)技術最領先,股價仍在高檔震盪,後勢不看淡。當然很多人會問那3D感測呢?就是太多人問我才特別趕快上課,相信有上課的人都對3D感測有一定程度的了解了,對於為什麼法人要買宏捷科(8086)、全新(2455)知道其所以然了,雖然鍾鼎山林各有天性,我是不會鼓勵人追這種股票,但至少要了解為什麼?至於被動元件周五十分展開,甚麼意思呢?就是不只漲MLCC,信昌電固然漲幅不小,連通路的蜜望實也一度漲停,其他包括固態電容也很熱門,鈺邦(6449)攻上漲停,周四開法說的立隆(2472)也不甘示弱,演出法說行情,甚至連旗下的立敦(6175)都帶動起來,看來這次被動元件是欲小不易了。要提醒大家的是網家(8044)跟商店街雖然也聯袂大漲,但長線趨勢看淡,雖然技術面第一根長紅看似有機會,但是追高宜慎,千萬不要偷雞不成蝕把米。
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8111立碁產業 在 總編當莊 Facebook 的最佳解答
雖然目前仍在周刊緊鑼密鼓,但還是決定要把今日解盤寫給大家,原因是今天太關鍵了,表面上大盤指數又創新高,但收了一個十字線,更重要的是量能擴大到1800億,短線頗有失控的味道。更重要的是OTC指數雖然也是過高,但領先過高的指數也領先下殺,我在之前的解盤跟大家說過,有三個族群加面板雙虎,是指數在新高的時候股價還在起漲區的,第一個是生技股,第二個是金融股,第三個是營建股,但營建股因為產業特性所以不容易有反彈,等於是最落後的兩個族群都反彈了,其實有人就會擔心是不是走完了,我們必須說第一波可能已經漲完了,但會不會有第二波才是關鍵,那怎麼區分呢?如果明後天開始漲今年從來沒漲過的例如中環(2323)、錸德(2349)這類的股票,那大家就要提高警覺,反之如果開始走今年上半年領長的族群,那台股就有機會走第二波,誰是上半年領漲的族群,大家都知道是晶光黨,而昨天矽晶圓股再走一波,今天則視光學股反彈,蘋果概念股也出現反彈,似乎都象徵多頭還想力走第二波,希望回到第二波輪動,竟然多空都有機會,投資人更要注意,仔細觀察美股動態,如果持續創高在外資得推升下,台股走多的機會大增,如果感恩節後美股出現變盤,那台股就要小心。
因為外資就是現在最重要的力量,從本周總編觀點開講,我一直教大家如何解讀外資,昨天跟大家說資金進入升息循環,對金融股是長多,從周一開始就大買新光金(2888),今天雖小幅押回,長線仍看好,昨天解盤跟大家說最便宜的金控日盛金(5820)也可注意,今天也是所有金控股漲幅最大,果然低價就有優勢。至於面板雙虎也跟大家說可能是避風港,畢竟領先跌了,有機會反彈,今天外資連群創都買,雙虎有機會持續反彈。至於大同我也有解釋就跟今年初一樣打籌碼戰,不用分析基本面,就是比籌碼。昨天分析LED,我跟大家說外資似乎就在玩LED羅菠蹲得遊戲,就是晶電(2448)、榮創(3437)、隆達(3698)三大集團股輪流買,晶電今天鉅幅震盪,即使一度過高但籌碼似乎有點凌亂,隆達外資出現賣超,短線也辛苦了,倒是榮創今天在外資持續買超下,仍攻上漲停,也帶動下游封裝的公司比價,包括泛鴻海集團的光磊(2340)在外資回補下攻上漲停,昨天提到的宏齊(6168),今天一度過了新高,佰鴻(3031)也一度大漲,最低價的立碁(8111)也連續四季獲利,外資小買超股價攻上漲停,有日盛金的味道。
昨天跟大家說有短線外資味道的撼訊(6150),今天果然把昨天買得221張全數賣出,又收最低,本周已經多次破解短線外資的手法,相信大家都有學到,至於昨天請大家觀察的3D感測股,穩懋即使有大股東釋股的利空,竟然還一度翻紅,收盤只小跌0.8%實在厲害,精材(3374)又一度創了新高,即使盤中急殺,竟然還能守住紅盤,可見3D感測實在是大家重兵所在,原相(3227)回測150的壓力轉支撐區,持續留意。對盤勢分析還可收看 https://youtu.be/mJDJ7hNG-SE ,很抱歉今天周刊截稿,又那麼晚發給大家,因為盤勢實在詭譎多變,祝大家晚安。
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