**萬寶週刊研究報告**
昨天美股反彈,相信不少人都預期台股今天應該不弱,指數不但再度光復8900點的整數關卡,昨天氣弱的高價股也表現不差,外資昨天都大幅加碼了60幾億 ,加上外資期貨多單部位仍十分驚人,研究部認為台股至少也會強到明天結算後 屆時多空才會見分曉。
當然大家都在觀察台積電(2330)的法說,其實接到蘋果A8的訂單,在業界已經是眾所皆知的事實,我們認為說了不會大漲,沒說反而就有疑慮,但台積電的產能利用率滿載,外資也有可能再度調升目摽價,當然相關的設備股也實質受益,看到今天家登(3680)一馬當先漲停鎖死,漢微科(3658)也出現反彈,也有機會帶動像世禾(3551)、辛耘(3583)、中砂(1560)往上比價。
而蘋果的新品即將推出,也讓蘋概股都吃了定心丸,不管是股王大立光或是跟股王合作的致伸(4915),股價更是漲翻天,而鴻海也傳出在蘋果訂單分至下,毛利率可望上升,研究部認為還有一檔比較低估的蘋概股,就是台表科(6278),大家發現外資一路買不停,投資人也可以留意。
而蘋果的新規格更是帶動藍寶石基板的缺貨,我們早就跟大家說過,如果蘋果全系列的產品,表面玻璃都用藍寶石基板,以目前全世界的藍寶石基板10倍產量都不夠,因此報價也一直漲,也提醒大家國內的兆遠(4944)、越峰(8121)今年最多就是損平,本益比跟股價淨值比都太高,反而可以注意兩大設備廠,志聖(2476)、日揚(6208),果然兩個漲幅是最兇悍的,投信也不斷買超,其中認為日揚更是最純正的蘋概股,現在果然揭曉GTAT是蘋果的供應鏈,而專門幫GTAT代工真空槍體的日揚自然是台股的最大受惠者,本益比仍不高,投資人可持續留意。
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**萬寶週刊研究報告**
股市即將封關,量能略為萎縮,也讓指數的攻堅力道不足 ,但還是能維持在高檔震盪的局面,而且各股表現還是十分活潑,特別是電子次族群股,一波比一波強勢,要領過年前的紅包行情,千萬不能錯過電子有題材的四族群,特別具有四低的特性的公司更具威力。
今天最強的族群在藍寶石機板,傳出漲價的風聲後,包括8121岳豐、4944兆遠都漲停鎖死,大家買都買不到。3579的尚志也大漲5%以上,我相信大家也不敢追價了!所以如果還認同這趨勢的話,也許有投資越峰27%的1304台聚,是大家可以留意的。
還有另一個產業也是一片紅通通,那就是LED產業龍頭2448的晶電甚至一度逼近漲停,也帶動2393億光、3698隆達等公司一路往前衝。但大家可以想想在LED產業毛利率最高的是什麼?其實還是IC設計!所以看到投信一路買超4947F昂寶 ,股價也在昨天又創了歷史新高,衝到300元的天價。但台灣只有一檔作LED驅動IC嗎?其實不是,算是泛鴻海集團一元的6129普誠,其實就是一檔被低估的LED驅動IC股。
公司表示LED照明驅動IC的新產品已經於去年Q4推出,針對照明市場主要瞄準是LED的室內燈,配合燈具大廠的客戶,已經順利出貨 並且前進中國市場鎖定華南地區的室內照明市場積極搶市 預計在今年就會有亮眼的表現。同時在去年Q4,也推出應用於智能電網電流傳輸的單顆IC,配合中國大陸智能電表的新政策 預計也能標下多家的標案 將是今年第二各成長動力。 觀察公司的產品組合而言,約有4成營收比重來自車用電子相關,主要是出給日本客戶,所以毛利率高人依等 都能維持在35%以上;加上今年有兩大新產品進入 ,不但能夠順利轉虧為盈,更有F昂寶第二的機會,目前股價卻連票面值都不到,股價淨值比更只有0.8,實在嚴重低估,投資人可以多加留意。
至於還有比較整齊的族群則在連接線器,從過去的3011金浩 5491連展到6220越峰連接器的公司一直都在漲低於淨值的大轉機。但是如果真的要有基本面,我認為還是在車用的部份 。我們看到投信積極買進的6205銓欣,就是因為切入車用,而特斯拉概念股的F貿聯今天也發揮,正名跨入車用 幾乎就是連接器轉型的成功地依不 而過去最大家說的裕隆集團的聯接線棄概念股3605宏致股價還低於淨值,本益比也不高,有后發先制的威力。
而傳產股雖然相對比較弱勢,但紡織族群在族群股王1476儒鴻的反彈下,仍持續攻擊 主因是除了抗凍的需求外,還有中國年穿新衣的傳統,但高價的紡織F4可能就是反彈,而低價低基期的公司才更有機會,像是1460的宏遠、1417的嘉裕 其實都可以留意後續的力道。
1/23(四) - 14:30~16:00
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鉅景科技 戴昌台總經理主講
智慧穿戴式產品新的應用趨勢
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