#ASML 是一間世界級晶片光刻機的霸主,點解咁講? 因為Intel、AMD、高通、台積電、中芯國際都要靠ASML的光刻機來研發及生產高密度、納米級的晶片。
雖然從2018年中美關係惡化開始,ASML已經不再接受來自於中國的訂單,包括之前的華為、中興,現在的中芯國際2018年向ASML下單購買一台價值1.2億美元的EUV光刻機後,至今也遲遲未能收到貨。但ASML沒有因為失去中國市場而影響業績表現,相反半導體產業近年越來越好景,又有疫情助功對晶片的需求進一步加劇,令產業鏈上游的光刻機霸主ASML更加受惠,瘋狂接單。
ASML剛發了Q2業績,營收略低於預期,淨利潤略超預期。不過重點交出Q3強勁的預期指引,及宣佈新一輪9億歐元回購股票計劃。
ASML 股價處於歷史高位,現價估值如何❓仲入唔入得過❓
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[ASML破頂]拿,話口未完,破埋頂,滿意未?只係呢度都貼過十次八次啦。我一路都持有,你要「止蝕」就你問題。
呢隻真係代表作,見工都有人問點發掘出嚟。答案:睇多啲嘢咯。而唔係睇垃圾。點識分邊啲好嘢邊啲垃圾?點解睇得咁快?點解睇完記得 — 呢啲咪幾十年嘅功力咯。你點抄?我自己打篇NetFlix快過你譯外電添呀。
TLDR:中一隻講幾廿年?Microsoft Nike Shopify 新高我都未講喎(雖然Shopify 牛我係早排摸頂買嘅,但你知唔知咩叫新高?新高即係乜位買你都贏錢)
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1. 雖然同台積電真係唔係一樣業務(ASML係供應商添),但又真係見啲台仔只會講台積電,正如籃球就只會講林書豪(好恐怖,嗰時日日體育版都係佢,冇波打都係佢)。
2. 事實係,今年ASML升近不多50%。台積電升5%,跑輸大市。幫你查埋,你計1年,計5年,都係ASML股價跑贏,滿意未?
3. 而我查咗,我2019年5月開始講(你自己搵,有文為證)。睇wisenews呢,香港中文媒體2019 同 2020年,每年提過嘅次數,都係幾十次。仲要好多係重覆,一雞幾味,然後亦好多係譯外電,出業績呀,火燭呀,孟晚舟呀咁。真係有提過呢隻股票嘅,唔係冇,但十隻甚至五隻手指都數晒。
4. 升乜?好簡單,業務勁咯,有幾難明?你計營收(台灣佬最鍾意講,即係收入,生意額,revenue,top line),五年前ASML 生意係台積電四份一,舊年係三份一。你計純利,更加不得了,五年前ASML純利係台積電六份一都冇,而家係四份一。今年?更加拉得近咗。
5. 至於背後咩技術呀,就等啲砌機佬慢慢講啦(話時話,砌過光刻機未?)。但我買嘅係錢,間間公司一樣。我買大家樂股票又要落去炸次豬扒先?
6. 當然,台積電係間好偉大嘅公司(廢話,你估好似你啲網友咁,Facebook升到1萬億市值仲去質疑人地套嘢係咪咁好搵咩),不過都係講返,總有個價。同埋,眼界放遠啲。況且台積電人人講,唔使我講啦。
7. 但,今年都係跑輸大市喎,總有個價,呢啲咪好多人嘅盲點。今年Tesla跑輸晒啲舊車廠添。
8. 而台積電夠勁,我就搵咗間 收入 盈利 股價 都仲勁過佢嘅公司,係咪勁?
9. 呢隻ASML,我贏咗兩倍幾啦,唔係好多。安踏十幾倍添。但,在你心諗個個上網鳩威自吹自擂之前,咁梗係話你知,有啲升都唔升,甚至有幾隻跌到趴街添— 不過埋單,一隻升幾倍嘅,夠冚好多隻輸錢啦(咁,都唔會好多隻輸八九成嘅)。
10. 我當你今年年頭先睇我Patreon,都執四五成啦。但請勿誤會,唔係同你講跟我買就隻隻中 — 如果有咁好嘅,首先我應該發咗達,你估瑞士山區肺咩。同埋我應該收你幾皮嘢個月,而唔係一舊水個月。
11. 寫書寫文都多次講,你學嘅係心法,思考過程,同埋減少犯錯。
12. 我畀埋個list你都冇用的,唔係未畀過丫,但點解同樣都係睇嗰啲嘢,有啲人賺幾倍,有啲人仲要輸錢?
13. 遠嘅唔講,經濟一周個年頭推介(https://bityl.co/7y5V),唔係話好勁,但美股半年升21%,計埋港股都有17%,勁過唔少人啦。但,明明年頭貼埋出嚟啦,邊有話你照住抄就得架!你總會揀漏隻(多數都揀漏表現最好嗰啲),或者買完見即時跌10%又去止蝕,或者買完升兩成就沽咗佢。
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春哥觀察名單 ASML分析
✏️公司業務簡介
ASML的標誌性產品是極紫外光微影(EUV)光刻機。極紫外光微影是能在晶片上畫出最精密線路的光罩技術,這是項能使晶片效能更高,成本更低的先進技術。能做到這項技術的設備叫光刻機。ASML有2個主要收入來源,包括售賣光刻機和其後的技術升級服務。它的主要客戶包括台積電、三星和英特爾。
✏️基本面強勁 全年收入展望樂觀
在上季財報中,ASML的同比收入增長達到78%,利潤增長達驚人的240%。ASML原本只展望在2021年能達到雙位數字的收入增長,但在第一季財報後,全年收入展望提升至30%增長,顯示市場需求大於預期。
✏️全球半導體短缺 主要客戶計劃提高產能
全球半導體短缺影響多個行業,AMSL的客戶台積電、和英特爾都表示會增加在設備方面的投資。台積電原本就計劃在美國建設6座晶圓廠,最近更宣佈加碼投資過百億。英特爾也表示會新建2座工廠。預計AMSL的訂單在未來2-3年都會有穩定增長。
✏️壟斷技術和生產鏈 擁有護城河優勢
研發和製造光刻機原本並不是單一企業能夠完成,但ASML用了10幾年時機鋪排,一路收購多件供應鏈公司,包括Carl Zeisis和HMI。ASML現時已經壟斷極紫光微影光刻機技術,其EUV光刻機市場佔有率達100%。未來還計劃生產名為High-NA machine的設備,能生產更加小的晶片,想挑戰其壟斷地位真的難上加難。
✏️技術面表現抗跌 50天線關鍵支撐
近來因通脹升溫和加息憂慮,科技股紛紛被拋售,但AMSL表現抗跌,是少數還能守住50天線的科技股,顯示投資機構不願意大幅賣出他們手中的持股。科技股大跌時,我們應該留意哪些股票表現抗跌,市況一旦改善,他們就會成為強勢股。AMSL最近在50天線出現大成交量反彈,50天線暫時確定有支撐,在貼近支撐區附近部署風險會較低。相反,一旦跌破近期的低點,趨勢將會轉弱。
✏️潛在風險
第一項要注意的風險是最近2個月科技股都因為經濟週期轉變和資金輪轉被拋售,ASML雖然暫時能站穩腳,但要需要持續留意通脹升溫和加息憂慮會否進一步導致科技股下跌,拖累AMSL下跌。
另一項風險則是中美貿易戰,ASML容易成為磨心。在2019年中芯國際曾想AMSL下訂單買入最新的EUV設備,但AMSL應美國要求至今未出貨給中芯國際。目前中美兩國正專注處於疫情和經濟復甦,難以預計貿易戰會否捲土重來,但仍需注意該風險。
✏️總結
雖然ASML股價已經屢屢創新高,但強勁的業績增長和未來展望繼續支持股價向上。AMSL在半導體生產鏈扮演重要並且幾乎壟斷的角色,而這間半導體設備供商正進入超級成長週期。總的來說是長線投資非常具吸引力的選擇。
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